Интеграция с Bitrix24
Aelo интегрируется с Bitrix24 как встроенное приложение. После установки вы можете:
- Открывать дашборд Aelo прямо внутри Bitrix24
- Открывать вкладку Aelo на карточке сделки, лида, контакта или компании: состояние сделки и разговоры этой карточки — см. Вкладка Aelo на карточках CRM
- Получать результаты анализа на карточках CRM (контакты, сделки, лиды, компании) — в сопоставленных полях (на самой карточке или в элементе смарт-процесса) и по умолчанию — комментарием в таймлайне карточки
- Автоматически создавать записи Aelo из звонков и чатов Bitrix24
- Передавать результаты анализа обратно в поля CRM
- На тарифах Pro и выше получать состояние сделки или лида после каждого проанализированного разговора отдельным комментарием в ленте и создавать задачу в CRM по его следующему действию — см. Сделки
Owner Admin
- Откройте карточку приложения Aelo в Маркетплейсе Bitrix24.
- Нажмите Установить.
- Авторизуйте Aelo для доступа к вашему аккаунту Bitrix24.
- Пройдите онбординг внутри встроенного приложения.
После установки Aelo появляется как приложение в левом меню Bitrix24. В полосе вкладок встроенного приложения две вкладки — Обзор и Записи; владельцам, администраторам и супервайзерам доступна ещё Голос клиента. Доставка на карточки CRM — не вкладка: она настраивается в веб-приложении Aelo (Настройка анализа → Обновление CRM, см. Доставка на карточки CRM).
Тот же дашборд, что в веб-приложении Aelo для вашей роли, с выбором периода (см. Дашборд). От роли зависит, какие подвкладки в нём есть:
- Владелец — Обзор, Главное, Критерии, Тренды, Конверсия, Качество, Агенты, Коучинг, Обработка, Ошибки
- Супервайзер — Обзор, Главное, Критерии, Качество, Агенты, Коучинг
- Администратор — Обзор, Обработка, Ошибки
- Агент — личный дашборд результатов без подвкладок
Подвкладка Критерии есть только у владельца и супервайзера в организации, где включены критерии. Во встроенном приложении это только отчёт: критерии создают и правят в веб-приложении Aelo. То же и со встроенными критериями: их ответы видны в панели звонка и её PDF и на дашбордах здесь (блок Встроенные критерии во вкладке «Главное», карточка Результаты комплаенса), а приостановить их или сузить область действия можно в веб-приложении, в Настройке анализа → Критерии. В организации со своим ключом ИИ-провайдера встроенных критериев нет.
На подвкладке Качество есть карточка Возражения, на которых команда сыпется. Ссылка Все возражения → на ней открывает экран «Возражения» прямо в приложении; кнопка ← Обзор вверху возвращает назад.
Разговоры организации — звонки и чаты (см. Записи). Список можно искать и фильтровать по каналу, направлению звонка и категории, а пропущенные звонки — скрыть. В строке видно, с кем был разговор, агента, категорию, длительность и оценку качества — а пока разговор обрабатывается или обработка не удалась, вместо оценки показаны этап или отметка об ошибке. Щелчок по строке открывает анализ разговора на этой же вкладке; кнопка Назад возвращает к списку.
Тот же раздел «Голос клиента», что и в веб-приложении, — для владельцев, администраторов и супервайзеров. Он входит в тарифы Pro и выше: на других тарифах вкладка остаётся на месте: пока в организации есть демо-данные, она показывает их под плашкой с просьбой обратиться к владельцу аккаунта, чтобы сменить тариф, а без демо-данных сообщает об этом вместо данных. Агентам эта вкладка не показывается.
Откройте в Bitrix24 сделку, лид, контакт или компанию и выберите вкладку Aelo в ряду вкладок карточки (если места не хватает, Bitrix24 уводит её под Ещё). Aelo регистрирует вкладку, когда приложение устанавливают или переподключают источник Bitrix24 в разделе Источники данных, и убирает её, когда источник отключают; вкладка есть только в Bitrix24.
- Сделка и лид — сверху карточка состояния этой сделки или лида: статус и шанс закрытия, что происходит и почему, следующее действие с кнопкой Создать задачу в CRM, что сказать дальше, договорённости и возражения, квалификация и история состояний (см. Сделки); под ней — список разговоров карточки. Там же кнопка Черновик сообщения клиенту. Очереди сделок и ссылки Открыть в CRM во вкладке нет: вы уже в CRM.
- Контакт и компания — только список разговоров: состояния сделки у контактов и компаний нет.
- Разговоры — звонки и чаты открытых линий одним списком, новые сверху, по 20 (следующую страницу загружает Показать ещё). В строке — канал, название, сотрудник, длительность, оценка качества (пока оценки нет — этап обработки) и время. Нажмите на строку или на цитату в карточке состояния, чтобы открыть полный отчёт по разговору — анализ, транскрипт и аудио — на этой же вкладке; кнопка Назад к разговорам возвращает к карточке и списку.
- Обновить — открытая вкладка сама не обновляется: она показывает загруженное, пока вы не нажмёте Обновить вверху вкладки — тогда состояние сделки, карточка и список разговоров запрашиваются заново. Если обновить не удалось, состояние сделки и уже показанные разговоры остаются на экране с пометкой, что они могут быть устаревшими, и кнопкой Повторить.
- Лид, из которого выросла сделка. Если сделка продолжает состояние лида (см. Сделки), в её списке есть и разговоры этого лида — каждый с пометкой из лида #…; ссылка Продолжение лида #… в карточке открывает этот лид в Bitrix24.
Вкладка показывает только то, что человек может открыть в Aelo, — граница та же, что у списка записей:
- Владелец и Администратор — все разговоры карточки;
- Супервайзер — разговоры назначенных ему проектов и людей под ним в оргструктуре, а также свои;
- Агент — свои разговоры и разговоры людей под ним в оргструктуре.
Карточка состояния показана, только если разговор, на котором построено состояние, виден человеку. Когда видимых разговоров нет, вкладка пишет, что здесь появятся разговоры этой сделки, доступные вам в Aelo; сколько разговоров скрыто, она не называет никогда.
Карточка состояния сделки входит в тарифы Pro и выше. На другом тарифе вкладка вместо карточки пишет об этом, а список разговоров остаётся. Если функция выключена для организации, вкладка просит обратиться к администратору. Пока по сделке или лиду нет ни одного проанализированного разговора, вкладка пишет, что состояние появится после него.
- Один разговор — одна карточка. Разговор привязан к одной сущности CRM — той, на которую Bitrix24 записал звонок или чат. Звонок, записанный на контакт, виден во вкладке контакта, а не во вкладке сделки, к которой этот контакт относится.
- Один портал. Номер карточки — номер на её собственном портале: вкладка сделки #123 показывает разговоры сделки #123 этого портала, а не другого портала той же организации.
- У задачи, созданной из вкладки, нет ссылки на приложение Aelo. Создать задачу в CRM работает как в приложении — заголовок, причина и срок, — но, в отличие от задачи, созданной в приложении Aelo, не содержит ссылки на карточку сделки в Aelo.
- Если вкладки нет, обратитесь в поддержку Aelo: вкладку для портала регистрирует команда Aelo. Пока её нет, приложение работает как прежде, без вкладки.
Результаты попадают на карточку CRM через доставку в CRM — в сопоставленные поля (на самой карточке или в элементе смарт-процесса) и по умолчанию — комментарием в таймлайне карточки (примечание к активности звонка или чата — по желанию, по умолчанию выключено; см. Доставка на карточки CRM); полный анализ разговора открывается во вкладке Aelo на карточке или в приложении Aelo из левого меню Bitrix24.
Для звонков с аудио в панели анализа также отображается блок Голосовые метрики — объективные акустические сигналы того, как был проведён разговор: темп речи (слов в минуту), паузы, вариативность интонации и стабильность голоса. Это измерения подачи, а не содержания транскрипта; у чатов и записей без аудио их нет.
При соответствующей настройке Aelo может автоматически захватывать звонки и чаты из Bitrix24:
- В Bitrix24 совершается или принимается звонок.
- Bitrix24 отправляет запись в Aelo через вебхук.
- Aelo транскрибирует и анализирует запись.
- Результаты доставляются обратно на карточку сущности CRM.
- В Aelo перейдите в Источники данных и подключите Bitrix24 — укажите домен и авторизуйте доступ.
- Настройте правила распределения (Настройка анализа → Распределение) для сопоставления событий звонков/чатов CRM с проектами Aelo.
- Захват записей начинается автоматически, как только источник подключён (Источники данных).
Aelo может передавать результаты анализа в поля сущностей CRM:
| Метод | Описание |
|---|---|
| Пользовательские поля | Создание пользовательских полей на сущностях CRM и маппинг результатов анализа |
| Smart Process | Использование Smart Process Bitrix24 для структурированных данных |
| Добавить комментарий в ленту (по умолчанию включено) | Публикация отчёта анализа комментарием в таймлайне карточки |
| Добавить примечание в ленту (по умолчанию выключено) | Сохранение отчёта анализа как примечания к активности звонка или чата |
Проверки в отчёте. Если в организации есть встроенные критерии, в отчёте появляется блок ☑️ КРИТЕРИИ — по строке на каждый встроенный критерий, по которому есть ответ этого анализа: название критерия и да, нет или не уверен. «Да» значит, что произошло то, о чём говорит название, поэтому для «Нарушил правила персональных данных» это нарушение. Если сработал критерий о нецензурной брани менеджера, блок добавляет до пяти цитат менеджера со временем. Для этих проверок блок заменяет прежние строки о предупреждении о записи, обязательных фразах и нецензурной лексике: прежние строки бывают только в анализах, сделанных до этого изменения, и только у проверки, по которой у критерия нет ответа того анализа. У проверки, которую вы поставили на паузу, или которая выходит за область критерия, строки нет совсем. В блок попадают только встроенные критерии, не ваши собственные. Нецензурная лексика клиента в CRM больше не попадает: строка о нецензурной лексике показывает только слова менеджера. В новых отчётах организации со своим ключом ИИ-провайдера нет строк об обязательных фразах, нецензурной лексике и предупреждении о записи; они есть только в отчётах по прежним анализам.
В приложении Aelo внутри Bitrix24 кнопка Создать поля в настройках создаёт собственные поля Aelo (оценку качества, вероятность продажи, резюме и другие) сразу в сделках, лидах, контактах и компаниях: результаты разговора записываются в ту из этих карточек, к которой он привязан. Bitrix24 молча пропускает поле, которого нет у карточки такого типа, поэтому создайте поля до того, как рассчитывать на доставку.
Сопоставьте поля анализа Aelo с полями CRM Bitrix24:
- Перейдите в Настройка анализа → Обновление CRM.
- Выберите тип сущности CRM (Контакт, Сделка, Лид, Компания).
- Для каждого поля Aelo (оценка качества, тональность, резюме и т.д.):
- Выберите целевое поле CRM из выпадающего списка.
- Или создайте новое пользовательское поле.
- Сохраните маппинг.
- Используйте Тест доставки для проверки корректности маппинга.
| Поле Aelo | Описание |
|---|---|
| Quality Score | Оценка 0–100 |
| Sale Probability | Оценка 0–100% |
| Sentiment | Позитивная / Нейтральная / Негативная |
| Summary | Резюме разговора на естественном языке |
| Key Moments | Важные события, извлечённые из разговора |
| Compliance Status | Прошёл / Не прошёл проверки комплаенса |
| Agent Name | Имя агента, обработавшего разговор |
Статус комплаенса — это AI-оценка, а не юридическая консультация. По новым звонкам он отражает ответы встроенных критериев (предупреждение о записи, требования TCPA, конфиденциальность данных); звонки, проанализированные до этого изменения, сохраняют прежнюю оценку транскрипта нейросетью. Администраторам на дашборде также доступен показатель «Результаты комплаенса» по организации — он считается по ответам встроенных критериев «Предупредил о записи», «Соблюдены требования TCPA» и «Нарушил правила персональных данных» (для конфиденциальности данных «пройдено» значит «нарушений нет»), а для звонков, проанализированных до этого изменения, без такого ответа — по прежней оценке комплаенса; звонок, у которого нет ни того ни другого, не учитывается (нет оценённых звонков → пустое состояние, а не выдуманные 100 %). Проверка, которую Aelo поставила на паузу, отмечена под карточкой. В организации со своим ключом ИИ-провайдера встроенных критериев нет, поэтому её новые звонки не учитываются; учитываются только её звонки, проанализированные до этого изменения, — по прежней оценке комплаенса. Это не юридическое заключение — сверяйтесь по вопросам соответствия с квалифицированным юристом.
Перед записью Aelo читает текущие значения и определения полей карточки. По каждому полю:
- Пустое поле получает новое значение.
- Заполненное текстовое поле (резюме, транскрипт) сохраняет содержимое, а новое значение добавляется под ним.
- Поля оценок (оценка качества, вероятность продажи) показывают анализ самого свежего звонка. Звонки упорядочиваются по тому, когда они состоялись — по времени звонка от источника, а если источник его не сообщает, по времени, когда звонок получил Aelo, — а не по тому, когда доставлен их анализ: анализ заменяет оценку на карточке, только если его звонок не старше звонка, чья оценка там стоит. Более ранний звонок, проанализированный или доставленный позже (повторная доставка, переанализ, повтор), оставляет на месте оценку более свежего, а остальные его поля всё равно записываются. Две доставки на одну карточку записывают оценки по очереди: та, что пришла, пока пишет другая, повторяется чуть позже — как и доставка, пришедшая, когда Aelo не может обратиться к записи этого порядка (если так продолжается, доставка завершается статусом «Ошибка доставки»). Из-за этого оценка никогда не пишется вне порядка и не пропадает молча. Aelo помнит, звонок какой даты дал оценку на карточке, 30 дней после последней записи оценки; позже оценку задаёт следующий доставленный анализ. Одно ограничение: если сразу после записи оценки эту запись порядка не удалось обновить и вместе с ней потеряна отметка доставки о самой записи, более ранний звонок, доставленный после этого, может заменить оценку.
- Значения, извлечённые из разговора (необязательное автозаполнение), записываются только в пустые поля и никогда поверх существующего значения.
- Любое другое заполненное поле, не являющееся текстовым, остаётся нетронутым.
Одно исключение: если чтение текущих значений не удалось (например, портал в этот момент недоступен), Aelo не может определить, какие поля заполнены. Тогда значения, извлечённые из разговора, отбрасываются целиком, а поля, которые вы назначили для собственных результатов Aelo, записываются напрямую и могут заменить находившееся в них.
Пользователи, впервые открывающие Aelo из Bitrix24, видят встроенный онбординг:
- Экран приветствия — краткое введение в Aelo
- Настройка организации — подключение аккаунта Aelo или его создание
- Настройка проекта — создание или выбор проекта для записей CRM
- Маппинг полей — начальная настройка маппинга
- Тест — проверка интеграции с тестовой записью
- Настройки соответствия записи — владелец организации выбирает подход к записи и информированию, юрисдикцию и правовое основание. Если организация не опирается на согласие участников разговора, можно выбрать «Иное правовое основание», а затем отдельно указать применимое основание. Для основания вне перечисленных категорий выберите «Иное основание по применимому законодательству»; список не ограничен терминологией GDPR. Владелец подтверждает, что организация как контролёр отвечает за определение и документирование этого основания, а также за уведомление или получение согласия, когда этого требует применимое законодательство. На этом экране доступно переключение языка. До подтверждения Aelo не обрабатывает записи. Эти настройки фиксируют выбор организации; Aelo не определяет, какое правовое основание применимо.
| Функция | Владелец | Администратор | Супервайзер | Агент |
|---|---|---|---|---|
| Установка приложения | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Просмотр встроенного дашборда | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Настройка интеграции с CRM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Настройка маппинга полей | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
- Сначала протестируйте доставку — всегда проверяйте маппинг полей на тестовой записи; как только источник подключён, захват начинается автоматически.
- Оставьте комментарий в таймлайне включённым для быстрой видимости — менеджеры видят отчёт анализа прямо в таймлайне карточки. Он включён по умолчанию; примечание к активности звонка или чата по умолчанию выключено, и его включение дублирует отчёт.
- Добавьте оценку качества в пользовательское поле CRM для фильтрации и отчётности внутри Bitrix24; на карточке она показывает анализ самого свежего звонка.
- Аккуратно настраивайте правила распределения (Настройка анализа → Распределение) — сопоставляйте разные линии или отделы Bitrix24 с разными проектами Aelo для применения соответствующих профилей оценки.
- Проверяйте ошибки доставки в веб-приложении Aelo: в разделе «Записи» отфильтруйте по статусу «Ошибка доставки» — типичные причины: истёкший токен Bitrix24 или несопоставленные поля.