Integración con Bitrix24
Resumen
Section titled “Resumen”Aelo se integra con Bitrix24 como una aplicación embebida. Una vez instalada, puedes:
- Acceder a un Panel de Aelo directamente dentro de Bitrix24
- Ver analíticas de conversaciones en las tarjetas de entidad CRM (contactos, negocios, leads, empresas)
- Crear automáticamente grabaciones de Aelo a partir de llamadas y chats de Bitrix24
- Enviar resultados del análisis de vuelta a los campos CRM
Instalar Aelo en Bitrix24
Section titled “Instalar Aelo en Bitrix24”Cliente Administrador
- Abre el Marketplace de Bitrix24.
- Busca “Aelo” o usa el enlace de instalación directo proporcionado por tu gestor de cuenta de Aelo.
- Haz clic en Instalar.
- Autoriza a Aelo para acceder a tu cuenta de Bitrix24.
- Completa el flujo de Onboarding dentro de la aplicación embebida.
Panel embebido
Section titled “Panel embebido”Después de la instalación, Aelo aparece como una aplicación en el menú izquierdo de Bitrix24. El Panel embebido incluye tres pestañas:
Pestaña Resumen
Section titled “Pestaña Resumen”- Métricas de la organización (grabaciones procesadas, Puntuación de calidad promedio)
- Feed de actividad reciente
- Accesos directos a funciones clave
Pestaña Costos
Section titled “Pestaña Costos”- Resumen de uso del presupuesto
- Desglose de costos por proveedor
- Gráfico de tendencia mensual
Pestaña Entrega
Section titled “Pestaña Entrega”- Estado de entrega al CRM
- Entregas recientes a entidades CRM
- Errores de entrega y opciones de Reintentar
Ubicaciones en las tarjetas CRM
Section titled “Ubicaciones en las tarjetas CRM”Aelo agrega pestañas a las páginas de detalle de entidad CRM:
| Tipo de entidad | Qué se muestra |
|---|---|
| Contacto | Todas las conversaciones con este contacto, Puntuaciones de calidad, historial de Sentimiento |
| Negocio | Conversaciones relacionadas con este negocio, tendencia de Probabilidad de venta |
| Lead | Conversaciones iniciales, puntuaciones de calificación |
| Empresa | Métricas agregadas de todos los contactos de la empresa |
Haz clic en una conversación en la pestaña del CRM para ver los detalles completos del análisis.
Creación automática de grabaciones
Section titled “Creación automática de grabaciones”Cuando está configurado, Aelo puede capturar automáticamente llamadas y chats de Bitrix24:
- Se realiza o recibe una llamada en Bitrix24.
- Bitrix24 envía la grabación a Aelo a través de Webhook.
- Aelo transcribe y analiza la grabación.
- Los resultados se entregan de vuelta a la tarjeta de entidad CRM.
Configurar la captura automática
Section titled “Configurar la captura automática”- En Aelo, ve a Configuración > Integración CRM.
- Ingresa tu dominio de Bitrix24.
- Configura reglas de Enrutamiento para mapear eventos de llamada/chat del CRM a proyectos de Aelo.
- Activa la sincronización automática.
Entrega a las tarjetas CRM
Section titled “Entrega a las tarjetas CRM”Aelo puede enviar los resultados del análisis a los campos de entidad CRM:
Métodos de entrega
Section titled “Métodos de entrega”| Método | Descripción |
|---|---|
| Campos personalizados | Crea campos personalizados en las entidades CRM y mapea los resultados del análisis a ellos |
| Smart Processes | Usa Bitrix24 Smart Processes para datos estructurados |
| Notas de línea de tiempo | Agrega resúmenes del análisis como entradas en la línea de tiempo de las tarjetas CRM |
Mapeo de campos
Section titled “Mapeo de campos”Mapea los campos de análisis de Aelo a los campos CRM de Bitrix24:
- Ve a Configuración > Integración CRM > Mapeo de campos.
- Selecciona el tipo de entidad CRM (Contacto, Negocio, Lead, Empresa).
- Para cada campo de Aelo (Puntuación de calidad, Sentimiento, resumen, etc.):
- Elige el campo CRM de destino del menú desplegable.
- O crea un nuevo campo personalizado.
- Guarda el mapeo.
- Usa Prueba de entrega para verificar que el mapeo funciona correctamente.
Campos de Aelo disponibles para mapeo
Section titled “Campos de Aelo disponibles para mapeo”| Campo de Aelo | Descripción |
|---|---|
| Puntuación de calidad | Puntuación 0–100 |
| Probabilidad de venta | Estimación 0–100% |
| Sentimiento | Positivo / Neutral / Negativo |
| Resumen | Resumen de la conversación en lenguaje natural |
| Momentos clave | Eventos importantes extraídos de la conversación |
| Estado de Cumplimiento | Aprobado / Fallido para las verificaciones de Cumplimiento normativo |
| Nombre del Agente | Nombre del Agente que gestionó la conversación |
Onboarding dentro de Bitrix24
Section titled “Onboarding dentro de Bitrix24”Los usuarios nuevos que acceden a Aelo desde Bitrix24 ven un flujo de Onboarding embebido:
- Pantalla de bienvenida — breve introducción a Aelo
- Configuración de la organización — conecta tu cuenta de Aelo o crea una
- Configuración del proyecto — crea o selecciona un proyecto para las grabaciones del CRM
- Mapeo de campos — configura el mapeo de campos inicial
- Prueba — verifica la integración con una grabación de prueba
Acceso por rol
Section titled “Acceso por rol”| Función | Cliente | Administrador | Supervisor | Agente |
|---|---|---|---|---|
| Instalar la app | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver el Panel embebido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configurar la integración CRM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurar el mapeo de campos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver pestañas de tarjetas CRM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consejos y buenas prácticas
Section titled “Consejos y buenas prácticas”- Prueba la entrega primero — siempre verifica el mapeo de campos con una grabación de prueba antes de habilitar la sincronización automática.
- Usa las notas de línea de tiempo para visibilidad rápida — los gerentes ven los resúmenes del análisis directamente en las líneas de tiempo del CRM.
- Mapea la Puntuación de calidad a un campo CRM personalizado para filtrar e informar dentro de Bitrix24.
- Configura las reglas de Enrutamiento con cuidado — mapea diferentes líneas o departamentos de Bitrix24 a diferentes proyectos de Aelo para los criterios de evaluación apropiados.
- Revisa los errores de entrega en la pestaña Entrega — los problemas comunes incluyen tokens de Bitrix24 expirados o campos no mapeados.