Integración con Bitrix24
Aelo se integra con Bitrix24 como una aplicación embebida. Una vez instalada, puedes:
- Acceder a un Panel de Aelo directamente dentro de Bitrix24
- Abrir la pestaña Aelo en la ficha de un negocio, lead, contacto o empresa: el estado del negocio y las conversaciones de esa ficha — consulta La pestaña de Aelo en las fichas del CRM
- Recibir los resultados del análisis en las tarjetas de entidad CRM (contactos, negocios, leads, empresas) en los campos mapeados (en la propia tarjeta o en un elemento de Smart Process) y, por defecto, como comentario en la línea de tiempo de la tarjeta
- Crear automáticamente grabaciones de Aelo a partir de llamadas y chats de Bitrix24
- Enviar resultados del análisis de vuelta a los campos CRM
- En los planes Pro y superiores, recibir el estado de un negocio o lead tras cada conversación analizada como un comentario aparte en la línea de tiempo y crear una tarea en el CRM a partir de su próxima acción — consulta Negocios
Propietario Administrador
- Abre la ficha de la app Aelo en el Marketplace de Bitrix24.
- Haz clic en Instalar.
- Autoriza a Aelo para acceder a tu cuenta de Bitrix24.
- Completa el flujo de Onboarding dentro de la aplicación embebida.
Después de la instalación, Aelo aparece como una aplicación en el menú izquierdo de Bitrix24. La barra de pestañas de la aplicación embebida tiene dos pestañas, Resumen y Registros; los propietarios, administradores y supervisores tienen además Voz del cliente. La entrega a las tarjetas CRM no es una pestaña: se configura en la aplicación web de Aelo (Configuración del análisis → Actualización del CRM, consulta Entrega a las tarjetas CRM).
El mismo Panel que en la aplicación web de Aelo para tu rol, con selector de período (consulta Panel). El rol decide qué subpestañas tiene:
- Propietario — Resumen, Destacados, Criterios, Tendencias, Conversión, Calidad, Agentes, Entrenamiento, Procesamiento, Errores
- Supervisor — Resumen, Destacados, Criterios, Calidad, Agentes, Entrenamiento
- Administrador — Resumen, Procesamiento, Errores
- Agente — un panel personal de rendimiento, sin subpestañas
La subpestaña Criterios solo aparece para un propietario o supervisor de una organización que tiene los criterios activados. En la aplicación embebida es solo un informe: los criterios se crean y editan en la aplicación web de Aelo. Lo mismo vale para los criterios integrados: sus respuestas aparecen en el panel de la llamada y en su PDF y en los paneles de aquí (el bloque Criterios integrados de «Destacados» y la tarjeta Resultados de cumplimiento), mientras que pausarlos o acotar dónde aplican se hace en la aplicación web, en Configuración del análisis → Criterios. Una organización con su propia clave de proveedor de IA no tiene criterios integrados.
La subpestaña Calidad incluye la tarjeta Objeciones que el equipo no resuelve. Todas las objeciones → en ella abre la pantalla de Objeciones dentro de la aplicación; ← Resumen, arriba, te devuelve.
Las conversaciones de la organización: llamadas y chats (consulta Registros). Puedes buscar en la lista y filtrarla por canal, dirección de la llamada y categoría, y ocultar las llamadas perdidas. Cada fila muestra con quién fue la conversación, el agente, la categoría, la duración y la Puntuación de calidad; mientras la conversación aún se procesa, o si el procesamiento falló, en su lugar aparece la etapa o una marca de error. Al hacer clic en una fila se abre el análisis de la conversación en la misma pestaña; Atrás regresa a la lista.
La misma vista de Voz del cliente que en la aplicación web, para propietarios, administradores y supervisores. Forma parte de los planes Pro y superiores: en los demás planes la pestaña sigue ahí: mientras la organización tenga datos de demostración, los muestra bajo un aviso que pide dirigirse al propietario de la cuenta para cambiar el plan, y sin datos de demostración lo indica en lugar de mostrar datos. Los agentes no ven esta pestaña.
Abre en Bitrix24 un negocio, un lead, un contacto o una empresa y elige la pestaña Aelo en la fila de pestañas de la ficha (si falta espacio, Bitrix24 la mueve a Más). Aelo registra la pestaña cuando se instala la aplicación o se reconecta la fuente de Bitrix24 en Fuentes de datos, y la quita cuando se desconecta la fuente; la pestaña existe solo en Bitrix24.
- Negocio y lead — arriba, la ficha de estado de ese negocio o lead: estado y probabilidad de cierre, qué ocurre y por qué, la próxima acción con el botón Crear tarea en el CRM, qué decir después, compromisos y objeciones, cualificación e historial de estados (consulta Negocios); debajo, la lista de conversaciones de la ficha. Ahí está también el botón Borrador de mensaje al cliente. En la pestaña no hay cola de negocios ni enlace Abrir en el CRM: ya estás en el CRM.
- Contacto y empresa — solo la lista de conversaciones: los contactos y las empresas no tienen estado de negocio.
- Conversaciones — llamadas y chats de líneas abiertas en una sola lista, las nuevas arriba, de 20 en 20 (Mostrar más carga la página siguiente). Una fila muestra el canal, el título, el empleado, la duración, la puntuación de calidad —o la etapa de procesamiento mientras no hay puntuación— y la hora. Haz clic en una fila o en una cita de la ficha de estado para abrir el informe completo de la conversación —análisis, transcripción y audio— en la misma pestaña; Volver a las conversaciones regresa a la ficha y a la lista.
- Actualizar — una pestaña abierta no se actualiza sola: muestra lo que cargó hasta que pulsas Actualizar arriba de la pestaña, que vuelve a pedir el estado del negocio, la ficha y la lista de conversaciones. Si la actualización falla, el estado del negocio y las conversaciones ya mostradas se mantienen en pantalla, marcados como posiblemente desactualizados, con Reintentar.
- El lead del que nació el negocio. Cuando un negocio continúa el estado de un lead (consulta Negocios), su lista incluye también las conversaciones de ese lead, cada una con la marca del lead #…; el enlace Continuación del lead #… de la ficha abre ese lead en Bitrix24.
La pestaña muestra solo lo que la persona puede abrir en Aelo; el límite es el mismo que el de la lista de grabaciones:
- Propietario y Administrador — todas las conversaciones de la ficha;
- Supervisor — las conversaciones de sus proyectos asignados y de las personas a su cargo en la estructura de la organización, y las suyas;
- Agente — sus propias conversaciones y las de las personas a su cargo en la estructura de la organización.
La ficha de estado se muestra solo si la persona ve la conversación en la que se basa el estado. Cuando no hay conversaciones visibles, la pestaña dice que aquí aparecerán las conversaciones de este negocio a las que tienes acceso en Aelo; nunca dice cuántas conversaciones están ocultas.
La ficha de estado del negocio forma parte de los planes Pro y superiores. En un plan inferior, la pestaña lo indica en lugar de la ficha y la lista de conversaciones se mantiene. Si la función está desactivada para la organización, la pestaña pide contactar con el administrador. Mientras el negocio o el lead no tenga ninguna conversación analizada, la pestaña dice que el estado aparecerá después de la primera.
- Una conversación, una ficha. Una conversación se asocia a la única entidad del CRM en la que Bitrix24 registró la llamada o el chat. Una llamada registrada en un contacto aparece en la pestaña del contacto, no en la del negocio al que pertenece ese contacto.
- Un portal. El número de una ficha es el de su propio portal: la pestaña del negocio #123 muestra las conversaciones del negocio #123 de ese portal, no de otro portal de la misma organización.
- Una tarea creada desde la pestaña no lleva enlace a la aplicación de Aelo. Crear tarea en el CRM funciona como en la aplicación —título, motivo y plazo—, pero, a diferencia de una tarea creada en la aplicación de Aelo, no incluye el enlace a la ficha del negocio en Aelo.
- Si falta la pestaña, contacta con el soporte de Aelo: la pestaña la registra para el portal el equipo de Aelo. Mientras tanto, la aplicación funciona como antes, sin la pestaña.
Los resultados llegan a la tarjeta CRM mediante la entrega al CRM — en los campos mapeados (en la propia tarjeta o en un elemento de Smart Process) y, por defecto, como comentario en la línea de tiempo de la tarjeta (la nota en la actividad de la llamada o del chat es opcional y viene desactivada por defecto; consulta Entrega a las tarjetas CRM); el análisis completo de una conversación se abre en la pestaña de Aelo de la ficha o en la app de Aelo desde el menú izquierdo de Bitrix24.
Para llamadas con audio, el panel de análisis también muestra un bloque de Métricas de voz — señales acústicas objetivas de cómo se desarrolló la llamada: ritmo del habla (palabras por minuto), pausas, variación de tono y estabilidad de la voz. Son mediciones de la entrega, no del contenido de la transcripción; los chats y los registros sin audio no las tienen.
Cuando está configurado, Aelo puede capturar automáticamente llamadas y chats de Bitrix24:
- Se realiza o recibe una llamada en Bitrix24.
- Bitrix24 envía la grabación a Aelo a través de Webhook.
- Aelo transcribe y analiza la grabación.
- Los resultados se entregan de vuelta a la tarjeta de entidad CRM.
- En Aelo, ve a Fuentes de datos y conecta Bitrix24 — introduce tu dominio y autoriza el acceso.
- Configura reglas de distribución (Configuración del análisis → Distribución) para mapear eventos de llamada/chat del CRM a proyectos de Aelo.
- La captura de grabaciones comienza automáticamente en cuanto la fuente está conectada (Fuentes de datos).
Aelo puede enviar los resultados del análisis a los campos de entidad CRM:
| Método | Descripción |
|---|---|
| Campos personalizados | Crea campos personalizados en las entidades CRM y mapea los resultados del análisis a ellos |
| Smart Processes | Usa Bitrix24 Smart Processes para datos estructurados |
| Agregar comentario en el historial (activado por defecto) | Publica el reporte de análisis como comentario en la línea de tiempo de la tarjeta |
| Agregar nota en el historial (desactivado por defecto) | Guarda el reporte de análisis como nota en la actividad de la llamada o del chat |
Comprobaciones en el informe. Cuando tu organización tiene criterios integrados, el informe lleva un bloque ☑️ CRITERIOS con una línea por cada criterio integrado que tiene respuesta en este análisis: el nombre del criterio y sí, no o no seguro. «Sí» significa que ocurrió lo que dice el nombre, así que en «Violó las reglas de datos personales» es una infracción. Si se activó «El empleado usó groserías», el bloque añade hasta cinco citas del empleado con su hora. Para estas comprobaciones el bloque sustituye las líneas anteriores sobre el aviso de grabación, las frases obligatorias y el lenguaje obsceno: las líneas anteriores solo proceden de análisis hechos antes de este cambio, y solo en una comprobación cuyo criterio no tiene respuesta en ese análisis. Una comprobación que pausaste, o que queda fuera del alcance del criterio, no tiene línea alguna. En el bloque solo aparecen los criterios integrados, no los tuyos. El lenguaje obsceno del cliente ya no se envía al CRM: la línea de lenguaje obsceno muestra solo las palabras del empleado. En los informes nuevos de una organización con su propia clave de proveedor de IA no hay líneas sobre frases obligatorias, lenguaje obsceno ni aviso de grabación; solo las tienen los informes de análisis anteriores.
En la app de Aelo dentro de Bitrix24, el botón Crear campos de los ajustes crea los campos propios de Aelo (puntuación de calidad, probabilidad de venta, resumen y los demás) a la vez en negocios, leads, contactos y empresas, porque los resultados de una conversación se escriben en la tarjeta de esos tipos a la que esté vinculada. Bitrix24 omite en silencio un campo que un tipo de tarjeta no tiene, así que crea los campos antes de contar con la entrega.
Mapea los campos de análisis de Aelo a los campos CRM de Bitrix24:
- Ve a Configuración del análisis → Actualización del CRM.
- Selecciona el tipo de entidad CRM (Contacto, Negocio, Lead, Empresa).
- Para cada campo de Aelo (Puntuación de calidad, Sentimiento, resumen, etc.):
- Elige el campo CRM de destino del menú desplegable.
- O crea un nuevo campo personalizado.
- Guarda el mapeo.
- Usa Prueba de entrega para verificar que el mapeo funciona correctamente.
| Campo de Aelo | Descripción |
|---|---|
| Puntuación de calidad | Puntuación 0–100 |
| Probabilidad de venta | Estimación 0–100% |
| Sentimiento | Positivo / Neutral / Negativo |
| Resumen | Resumen de la conversación en lenguaje natural |
| Momentos clave | Eventos importantes extraídos de la conversación |
| Estado de Cumplimiento | Aprobado / Fallido para las verificaciones de Cumplimiento normativo |
| Nombre del Agente | Nombre del Agente que gestionó la conversación |
El Estado de Cumplimiento es una evaluación de IA, no asesoramiento legal. En las llamadas nuevas refleja las respuestas de los criterios integrados (aviso de grabación, requisitos de la TCPA, privacidad de datos); las llamadas analizadas antes de este cambio conservan la evaluación anterior de la transcripción por parte de la IA. Los administradores también ven en el panel una tasa de «Resultados de cumplimiento» a nivel de organización, calculada con las respuestas de los criterios integrados «Avisó de la grabación», «Cumplió los requisitos de la TCPA» y «Violó las reglas de datos personales» (en privacidad de datos, «aprobado» significa que no hay infracción) y, para las llamadas analizadas antes de este cambio que no tienen esa respuesta, con la evaluación de cumplimiento anterior; una llamada sin ninguna de las dos no cuenta (sin llamadas evaluadas → un estado vacío, nunca un 100 % inventado). Una comprobación que Aelo ha pausado se marca debajo de la tarjeta. Una organización con su propia clave de proveedor de IA no tiene criterios integrados, por lo que sus llamadas nuevas no cuentan; solo cuentan sus llamadas analizadas antes de este cambio, con la evaluación de cumplimiento anterior. No es una determinación legal: confirma el cumplimiento normativo con asesoría cualificada.
Antes de escribir, Aelo lee los valores actuales y las definiciones de los campos de la tarjeta. Por campo:
- Un campo vacío recibe el nuevo valor.
- Un campo de texto con valor (resumen, transcripción) conserva su contenido y el nuevo valor se añade debajo.
- Los campos de puntuación (puntuación de calidad, probabilidad de venta) muestran el análisis de la llamada más reciente. Las llamadas se ordenan por cuándo ocurrieron — la hora de la llamada que informa la fuente o, si no la informa, la hora en que Aelo recibió la llamada —, no por cuándo se entrega su análisis: un análisis sustituye la puntuación de la tarjeta solo si su llamada es al menos tan reciente como la llamada cuya puntuación figura allí. Una llamada anterior analizada o entregada más tarde (un reenvío, un reanálisis, un reintento) deja en su lugar la puntuación de una más reciente, y sus demás campos se escriben igualmente. Dos entregas a la misma tarjeta escriben sus puntuaciones de una en una: la que llega mientras otra escribe se reintenta poco después, igual que una entrega que llega cuando Aelo no puede acceder al registro de este orden (si sigue fallando así, termina como «Entrega fallida»). Por ese motivo una puntuación nunca se escribe fuera de orden ni se pierde en silencio. Aelo recuerda de qué llamada es la puntuación de una tarjeta durante 30 días tras la última escritura; después, el siguiente análisis entregado fija la puntuación. Un límite: si justo después de escribir una puntuación ese registro no se pudo actualizar y además se perdió la constancia de la entrega sobre esa escritura, una llamada anterior entregada después puede sustituir esa puntuación.
- Los valores extraídos de la conversación (autorrelleno opcional) solo se escriben en campos vacíos, nunca sobre un valor existente.
- Cualquier otro campo con valor que no sea de texto se deja intacto.
Una excepción: si esa lectura de los valores actuales falla (por ejemplo, el portal no responde en ese momento), Aelo no puede saber qué campos tienen valor. Entonces los valores extraídos de la conversación se descartan por completo, mientras que los campos que usted designó para la salida propia de Aelo se escriben directamente y pueden sustituir lo que había en ellos.
Los usuarios nuevos que acceden a Aelo desde Bitrix24 ven un flujo de Onboarding embebido:
- Pantalla de bienvenida — breve introducción a Aelo
- Configuración de la organización — conecta tu cuenta de Aelo o crea una
- Configuración del proyecto — crea o selecciona un proyecto para las grabaciones del CRM
- Mapeo de campos — configura el mapeo de campos inicial
- Prueba — verifica la integración con una grabación de prueba
- Configuración de cumplimiento de la grabación — el propietario de la organización selecciona el enfoque de grabación e información, la jurisdicción y la base legal. Si la organización no se basa en el consentimiento de los participantes, puede seleccionar «Otra base legal» y después indicar por separado la base aplicable. Para una base fuera de las categorías indicadas, selecciona «Otra base conforme a la legislación aplicable»; la lista no se limita a la terminología del RGPD. El propietario reconoce que la organización, como responsable del tratamiento, debe determinar y documentar esa base y proporcionar avisos u obtener el consentimiento cuando lo exija la legislación aplicable. Esta pantalla incluye un selector de idioma. Hasta la confirmación, Aelo no procesa las grabaciones. Estos ajustes registran la elección de la organización; Aelo no determina qué base legal resulta aplicable.
| Función | Propietario | Administrador | Supervisor | Agente |
|---|---|---|---|---|
| Instalar la app | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver el Panel embebido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configurar la integración CRM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurar el mapeo de campos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
- Prueba la entrega primero — siempre verifica el mapeo de campos con una grabación de prueba; la captura comienza automáticamente en cuanto la fuente está conectada.
- Mantén activado el comentario en la línea de tiempo para visibilidad rápida — los gerentes ven el reporte de análisis directamente en la línea de tiempo de la tarjeta. Viene activado por defecto; la nota en la actividad de la llamada o del chat viene desactivada por defecto y activarla duplica el reporte.
- Mapea la Puntuación de calidad a un campo CRM personalizado para filtrar e informar dentro de Bitrix24; en la tarjeta muestra el análisis de la llamada más reciente.
- Configura las reglas de distribución con cuidado (Configuración del análisis → Distribución) — mapea diferentes líneas o departamentos de Bitrix24 a diferentes proyectos de Aelo para los perfiles de evaluación apropiados.
- Revisa los errores de entrega en la aplicación web de Aelo: en Registros, filtra por el estado «Entrega fallida» — los problemas comunes incluyen tokens de Bitrix24 expirados o campos no mapeados.