Gestión del equipo

Resumen

La página de Equipo te permite gestionar quién tiene acceso a tu organización de Aelo y qué pueden hacer. A cada usuario se le asigna un rol que controla sus permisos.

Ver miembros del equipo

Cliente Administrador

La lista del equipo muestra todos los usuarios de tu organización:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre para mostrar del usuario
Correo	Dirección de correo electrónico de la cuenta
Rol	Rol asignado (Cliente, Administrador, Supervisor, Agente)
Estado	Activo o Pendiente (invitado pero aún no aceptado)
Se unió	Fecha en que el usuario se unió a la organización

Invitar usuarios

Cliente Administrador

1. Haz clic en Invitar usuario en la página de Equipo.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico del usuario.
3. Selecciona un rol del menú desplegable.
4. Haz clic en Enviar invitación.

El usuario recibirá un correo electrónico con un enlace de invitación. Su estado aparecerá como “Pendiente” hasta que acepte.

Notas:

• Puedes invitar a varios usuarios a la vez.
• Las invitaciones pendientes se pueden reenviar o revocar.
• Los usuarios Administrador no pueden asignar el rol de Cliente a otros.

Descripciones de roles

Cliente

El propietario de la organización con acceso sin restricciones:

• Control total sobre todos los ajustes, facturación y proyectos
• Puede gestionar miembros del equipo y cambiar roles
• Puede eliminar proyectos y grabaciones
• Acceso a todos los informes y analíticas

Administrador

Acceso administrativo con salvaguardas:

• Igual que Cliente excepto:
  • No puede gestionar la facturación
  • No puede cambiar los roles de usuario
  • No puede eliminar proyectos

Supervisor

Líder de equipo enfocado en el rendimiento:

• Ve analíticas del equipo
• Ve las llamadas de sus proyectos asignados, más las llamadas de quienes están bajo su cargo en la estructura organizativa (árbol de departamentos) — y puede abrir cualquier llamada dentro de ese mismo límite
• Puede ver eventos de Alertas
• Puede agregar Anotaciones a grabaciones
• Puede crear proyectos y administra los que crea
• No puede editar proyectos de otros, criterios de evaluación ni ajustes

Agente

Colaborador individual:

• Sube grabaciones de conversaciones
• Ve sus propias Puntuaciones de calidad y rendimiento
• Recibe recomendaciones de Coaching
• No puede ver los datos de otros Agentes

Matriz de permisos

Recurso	Acción	Cliente	Administrador	Supervisor	Agente
Proyectos	Crear	✅	✅	✅	❌
	Editar	✅	✅	✅**	❌
	Eliminar	✅	❌	❌	❌
	Ver	✅	✅	✅*	❌
Grabaciones	Subir	✅	✅	❌	✅
	Listar todas	✅	✅	✅†	❌
	Abrir cualquiera	✅	✅	✅†	❌
	Ver propias	✅	✅	✅	✅
	Eliminar	✅	✅	❌	❌
	Anotar	✅	✅	✅*	✅***
	Valorar análisis	✅	✅	✅†	✅***
Puntuaciones de calidad	Ver todos	✅	✅	✅*	❌
	Ver propios	✅	✅	✅	✅
	Exportar	✅	✅	✅	❌
Alertas	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
	Ver eventos	✅	✅	✅*	❌
Equipo	Invitar usuarios	✅	✅	❌	❌
	Cambiar roles	✅	❌	❌	❌
	Eliminar usuarios	✅	✅	❌	❌
Configuración	Organización	✅	✅	❌	❌
	Facturación	✅	❌	❌	❌
	Integración CRM	✅	✅	❌	❌
	Perfil	✅	✅	✅	✅
Evaluación	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
Guiones	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
	Ver	✅	✅	✅	❌
Informes	Ver	✅	✅	❌	❌

* Limitado solo a los proyectos asignados del supervisor.

** El Supervisor solo puede editar los proyectos que ha creado: al crear un proyecto pasa a ser su administrador.

*** Un agente actúa únicamente sobre la llamada que atendió, y no necesita asignación de proyecto para ello: su límite es la propia grabación. La pertenencia a proyectos es una mecánica de supervisor.

† Incluye a los subordinados: el límite del supervisor aquí son los proyectos asignados más cualquiera que esté bajo su cargo en la estructura organizativa importada (árbol de departamentos) — ver Estructura organizativa y visibilidad del supervisor más abajo. Un supervisor sin proyectos asignados y sin un departamento a su cargo solo ve sus propias llamadas.

Estructura organizativa y visibilidad del supervisor

Cliente

Aelo puede importar el árbol de departamentos de tu empresa desde un CRM conectado (Bitrix24). Una vez importado, el responsable de un departamento ve las llamadas de todos los que están bajo su cargo —incluidos los departamentos subordinados— además de sus proyectos asignados. Este es el mismo límite para la lista de llamadas, para abrir una llamada, para la búsqueda y para valorar un análisis: proyectos asignados ∪ subordinados por estructura organizativa.

El orden de importación importa. La importación se ejecuta en dos pasos: primero relaciona los usuarios del CRM con las cuentas de Aelo por email, y luego importa el árbol de departamentos. Un responsable de departamento solo se reconoce una vez que ese paso de relación ha encontrado su cuenta de Aelo — importar el árbol antes de relacionar a los usuarios dejaría a todos los responsables sin resolver.

Un departamento sin responsable asignado no concede acceso a través de él. Si un departamento no tiene responsable en el CRM, o su responsable aún no se ha relacionado con una cuenta de Aelo, nadie ve grabaciones a través de ese departamento. Asigna un responsable manualmente en Configuración → Equipo → Estructura organizativa para solucionarlo.

Los subordinados sin cuenta de Aelo también están cubiertos. Un responsable ve las llamadas de todas las personas de su parte del árbol, incluidos los empleados que nunca han iniciado sesión en Aelo: la importación los conserva desde tu CRM aunque no haya ninguna cuenta con la que vincularlos, y sus llamadas se relacionan por su identidad en el CRM. Funciona igual en la lista de llamadas, en la página de la grabación y en la búsqueda. La cuenta del propio responsable sigue siendo necesaria, porque el acceso se concede a una persona: un departamento cuyo responsable nunca ha iniciado sesión no concede acceso a nadie.

Los usuarios desactivados en el CRM salen de la plantilla del departamento. La importación solo toma a los empleados que el CRM marca como activos, así que cuando se desactiva a alguien allí, la siguiente importación lo retira de su departamento — y sus llamadas anteriores dejan de aparecerle a su antiguo responsable: igual en la lista de llamadas, en la página de la llamada y en la búsqueda. Las llamadas en sí no se ven afectadas y siguen siendo visibles para quien tenga acceso a toda la organización.

Las anotaciones y las revisiones de análisis no están cubiertas por este límite: el responsable de un departamento puede leer el análisis de un subordinado, pero solo puede anotarlo o revisarlo si también está asignado al proyecto de esa grabación.

Eliminar usuarios

Cliente Administrador

1. Encuentra al usuario en la lista del equipo.
2. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos) junto a su nombre.
3. Selecciona Eliminar.
4. Confirma la acción.

Los usuarios eliminados pierden el acceso a la organización inmediatamente. Sus datos históricos (grabaciones, Anotaciones) se conservan.

Acceso por rol

Función	Cliente	Administrador	Supervisor	Agente
Ver lista del equipo	✅	✅	❌	❌
Invitar usuarios	✅	✅	❌	❌
Cambiar roles	✅	❌	❌	❌
Eliminar usuarios	✅	✅	❌	❌

Consejos y buenas prácticas

• Asigna el rol mínimo requerido — usa Agente para colaboradores individuales, Supervisor para líderes de equipo.
• Usa Supervisor para líderes de equipo que necesitan analíticas del equipo y supervisión pero no deben cambiar configuraciones.
• Mantén al mínimo el número de cuentas de Cliente (idealmente 1–2 por organización).
• Revisa las invitaciones pendientes periódicamente y revoca las expiradas.
• Cuando un empleado se va, elimina su acceso rápidamente por seguridad.