Gestión del equipo

Resumen

La página de Equipo te permite gestionar quién tiene acceso a tu organización de Aelo y qué pueden hacer. A cada usuario se le asigna un rol que controla sus permisos.

Ver miembros del equipo

Propietario Administrador

La lista del equipo muestra todos los usuarios de tu organización:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre para mostrar del usuario
Correo	Dirección de correo electrónico de la cuenta
Rol	Rol asignado (Propietario, Administrador, Supervisor, Agente)
Estado	Activo o Pendiente (invitado pero aún no aceptado)
Se unió	Fecha en que el usuario se unió a la organización
Acceso	El acceso restringido del miembro (preajuste y ámbito) — Por rol cuando no tiene ninguno. Se muestra cuando la asignación de acceso restringido está abierta para la organización o cuando alguien ya tiene uno — ver Acceso analítico restringido

Invitar usuarios

Propietario Administrador

Haz clic en Invitar usuario en la página de Equipo.
Ingresa la dirección de correo electrónico del usuario.
Selecciona un rol del menú desplegable.
Haz clic en Enviar invitación.

El usuario recibirá un correo electrónico con un enlace de invitación. Su estado aparecerá como “Pendiente” hasta que acepte.

Notas:

Puedes invitar a varios usuarios a la vez.
Las invitaciones pendientes se pueden reenviar o revocar.
Los usuarios Administrador no pueden asignar el rol de Propietario a otros.
Los usuarios Administrador no pueden cambiar el rol de un Propietario ni eliminarlo.
Para dar a un usuario nuevo solo una vista restringida de las cifras, marca Con acceso limitado en la invitación — ver Invitar con acceso limitado.
La organización siempre conserva al menos un Propietario: el último Propietario no se puede degradar ni eliminar. Primero asigna el rol de Propietario a otra persona.

Descripciones de roles

Propietario

El propietario de la organización con acceso sin restricciones:

Control total sobre todos los ajustes, facturación y proyectos
Puede gestionar miembros del equipo y cambiar roles
Puede eliminar proyectos y grabaciones
Acceso a todos los informes y analíticas

Administrador

Acceso administrativo con salvaguardas:

Igual que Propietario excepto:
- No puede gestionar la facturación
- No puede asignar el rol de Propietario ni cambiar el rol de un Propietario
- No puede eliminar proyectos

Supervisor

Líder de equipo enfocado en el rendimiento:

Ve analíticas del equipo
Ve las llamadas de sus proyectos asignados, más las llamadas de quienes están bajo su cargo en la estructura organizativa (árbol de departamentos) — y puede abrir cualquier llamada dentro de ese mismo límite
Puede ver eventos de Alertas
Puede agregar Anotaciones a grabaciones de sus proyectos asignados
Puede crear proyectos y administra los que crea
No puede editar proyectos de otros, perfiles de evaluación, criterios ni ajustes

Agente

Colaborador individual:

Sube grabaciones de conversaciones
Ve sus propias Puntuaciones de calidad y rendimiento
Recibe recomendaciones de Coaching
No puede ver los datos de otros Agentes
Puede agregar Anotaciones a sus propias llamadas

Matriz de permisos

Recurso	Acción	Propietario	Administrador	Supervisor	Agente
Proyectos	Crear	✅	✅	✅	❌
	Editar	✅	✅	✅**	❌
	Eliminar	✅	❌	❌	❌
	Ver	✅	✅	✅*	❌
Grabaciones	Subir	✅	✅	❌	✅
	Listar todas	✅	✅	✅†	❌
	Abrir cualquiera	✅	✅	✅†	❌
	Ver propias	✅	✅	✅	✅
	Eliminar	✅	✅	❌	❌
	Anotar	✅	✅	✅*	✅***
	Valorar análisis	✅	✅	✅†	✅***
Puntuaciones de calidad	Ver todos	✅	✅	✅*	❌
	Ver propios	✅	✅	✅	✅
	Exportar	✅	✅	✅	❌
Alertas	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
	Ver eventos	✅	✅	✅*	❌
Equipo	Invitar usuarios	✅	✅	❌	❌
	Cambiar roles	✅	✅‡	❌	❌
	Eliminar usuarios	✅	✅	❌	❌
Configuración	Organización	✅	✅	❌	❌
	Facturación	✅	❌	❌	❌
	Integración CRM	✅	✅	❌	❌
	Perfil	✅	✅	✅	✅
Evaluación	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
Guiones	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
	Ver	✅	✅	✅	❌
Informes	Ver	✅	✅	❌	❌
Negocios	Ver	✅	✅	✅†	✅***
	Crear tarea CRM	✅	✅	✅†	✅***

* Limitado solo a los proyectos asignados del supervisor.

** El Supervisor solo puede editar los proyectos que ha creado: al crear un proyecto pasa a ser su administrador.

*** Un agente actúa únicamente sobre la llamada que atendió, y no necesita asignación de proyecto para ello: su límite es la propia grabación. La pertenencia a proyectos es una mecánica de supervisor.

† Incluye a los subordinados: el límite del supervisor aquí son los proyectos asignados más cualquiera que esté bajo su cargo en la estructura organizativa importada (árbol de departamentos) — ver Estructura organizativa y visibilidad del supervisor más abajo. Un supervisor sin proyectos asignados y sin un departamento a su cargo solo ve sus propias llamadas.

‡ Un Administrador no puede asignar el rol de Propietario ni cambiar el rol de un Propietario.

Estructura organizativa y visibilidad del supervisor

Propietario

Aelo puede importar el árbol de departamentos de tu empresa desde un CRM conectado (Bitrix24). Una vez importado, el responsable de un departamento ve las llamadas de todos los que están bajo su cargo —incluidos los departamentos subordinados— además de sus proyectos asignados. Este es el mismo límite para la lista de llamadas, para abrir una llamada, para la búsqueda y para valorar un análisis: proyectos asignados ∪ subordinados por estructura organizativa.

El orden de importación importa. La importación se ejecuta en dos pasos: primero relaciona los usuarios del CRM con las cuentas de Aelo por email, y luego importa el árbol de departamentos. Un responsable de departamento solo se reconoce una vez que ese paso de relación ha encontrado su cuenta de Aelo — importar el árbol antes de relacionar a los usuarios dejaría a todos los responsables sin resolver.

Un departamento sin responsable asignado no concede acceso a través de él. Si un departamento no tiene responsable en el CRM, o su responsable aún no se ha relacionado con una cuenta de Aelo, nadie ve grabaciones a través de ese departamento. Asigna un responsable manualmente en Configuración → Equipo → Estructura organizativa para solucionarlo.

Los datos de demostración incluyen una estructura organizativa de ejemplo. Mientras tu organización tenga datos de demostración, el árbol muestra también departamentos de demostración —una empresa de demostración con Ventas y Atención al cliente debajo— dirigidos y formados por los empleados de demostración y relacionados con sus llamadas de demostración. Nombra a alguien de tu equipo responsable de un departamento de demostración, o dale el acceso «Responsable de grupo» a él en los planes que lo incluyen, para ver cómo funcionan estos límites con las llamadas de demostración. Al eliminar los datos de demostración se eliminan estos departamentos, junto con el acceso «Responsable de grupo» que solo los abarca —esa persona vuelve al acceso de su rol, y un acceso que abarca también otros departamentos los conserva—; los departamentos importados de tu CRM no se tocan. Los datos de demostración cargados antes de octubre de 2026 no incluyen estos departamentos.

Los subordinados sin cuenta de Aelo también están cubiertos. Un responsable ve las llamadas de todas las personas de su parte del árbol, incluidos los empleados que nunca han iniciado sesión en Aelo: la importación los conserva desde tu CRM aunque no haya ninguna cuenta con la que vincularlos, y sus llamadas se relacionan por su identidad en el CRM. Funciona igual en la lista de llamadas, en la página de la grabación y en la búsqueda. La cuenta del propio responsable sigue siendo necesaria, porque el acceso se concede a una persona: un departamento cuyo responsable nunca ha iniciado sesión no concede acceso a nadie.

Los usuarios desactivados en el CRM salen de la plantilla del departamento. La importación solo toma a los empleados que el CRM marca como activos, así que cuando se desactiva a alguien allí, la siguiente importación lo retira de su departamento — y sus llamadas anteriores dejan de aparecerle a su antiguo responsable: igual en la lista de llamadas, en la página de la llamada y en la búsqueda. Las llamadas en sí no se ven afectadas y siguen siendo visibles para quien tenga acceso a toda la organización.

Las anotaciones y las revisiones de análisis no están cubiertas por este límite: el responsable de un departamento puede leer el análisis de un subordinado, pero solo puede anotarlo o revisarlo si también está asignado al proyecto de esa grabación.

Acceso analítico restringido

Propietario Administrador

A veces una persona necesita analíticas distintas de las que abre su rol: un analista que solo lee informes o el responsable de un grupo que necesita un departamento. Un acceso restringido es una capa sobre el rol que sustituye lo que el rol muestra en las analíticas por lo que abre el preajuste elegido, en el ámbito que elijas. Puede ser más estrecho que el rol o más amplio: un Analista ve solo resúmenes, mientras que un Responsable de grupo sobre un Agente abre las llamadas, transcripciones, audio y puntuaciones del equipo de los departamentos elegidos, algo que el rol de Agente nunca muestra. Solo un Propietario o un Administrador puede asignarlo. El acceso restringido está disponible en los planes Pro y superiores.

Los dos preajustes

Preajuste	Qué ve la persona	Ámbito
Analista	Solo resúmenes de las secciones: flujo de llamadas, ventas, calidad, equipo y Voz del cliente. Sin grabaciones, citas, audio, puntuaciones de empleados ni finanzas.	Toda la organización o los proyectos que elijas
Responsable de grupo	Todo sobre su grupo: los mismos resúmenes, además de las puntuaciones y el ranking de empleados, la lista y la ficha de grabaciones, transcripciones, citas y evidencias, y el audio de las llamadas. Un departamento elegido incluye los que cuelgan de él.	Los departamentos que elijas

Quién puede asignarlo y a quién

Quién: el Propietario y el Administrador de la organización. Nadie puede cambiar su propio acceso.
A quién: solo a un Supervisor o un Agente. Un acceso restringido no se puede dar a un Propietario ni a un Administrador: sus ajustes, equipo, integraciones y claves de API siguen con el rol.
Mientras una persona tiene un acceso restringido, su analítica es exactamente lo que ese acceso abre, no lo que abre su rol. Su rol, sus proyectos asignados y sus derechos de facturación no cambian. Una acción sobre un proyecto —editarlo, archivarlo o eliminarlo, sus guiones, supervisores, canales de alertas, reglas de enrutamiento y de entrega— sigue necesitando el derecho del rol y solo se permite en un proyecto que el acceso cubre: cualquier proyecto con un Analista sobre toda la organización, los proyectos elegidos con un Analista por proyectos, ninguno con un Responsable de grupo, cuyo ámbito son departamentos. Crear un proyecto solo se permite con un acceso de Analista sobre toda la organización. Leer los guiones, las reglas de enrutamiento y las de entrega de un proyecto tiene el mismo límite: un proyecto fuera del acceso se rechaza, y las listas muestran solo los proyectos que el acceso cubre. Al revocar el acceso vuelve a los derechos de su rol.

Asignar, sustituir o revocar

Abre Configuración → Equipo. La columna Acceso muestra el acceso de cada miembro: Por rol cuando no tiene ninguno.
Haz clic en Acceso en la fila de un Supervisor o un Agente.
Elige un preajuste y un ámbito: toda la organización o proyectos para Analista, departamentos para Responsable de grupo. El cuadro enumera qué se abrirá.
Haz clic en Guardar acceso. Para quitarlo, haz clic en Revocar acceso y confirma.

Guardar un acceso nuevo para quien ya tiene uno lo sustituye.

Eliminar un proyecto o un departamento lo quita al momento de cada acceso que lo nombra, y lo mismo cuando una importación de la estructura organizativa elimina un departamento. El acceso conserva los proyectos o departamentos que quedan; un acceso que se queda sin ninguno se revoca, y la persona vuelve al acceso de su rol.

Invitar con acceso limitado

En el cuadro de invitación marca Con acceso limitado y elige allí mismo el preajuste y el ámbito. La persona se une como Supervisor o Agente sin proyectos y ve las analíticas tal como las abre el acceso. La invitación y el acceso se crean juntos: si no se pueden crear ambos, no se crea ninguno.

Cambiar el rol

A una persona con un acceso restringido no se la puede cambiar a Propietario ni a Administrador. Revoca primero el acceso y cambia después el rol; cuando Aelo rechaza el cambio, ofrece abrir el cuadro de acceso.

Resúmenes y notificaciones

Sin resumen. Una persona con un acceso restringido no recibe el resumen diario ni el semanal por correo, ni el correo mensual de la Voz del cliente, mientras el acceso esté activo: el correo se elige por rol y mostraría lo que el acceso oculta. Al revocar el acceso, los resúmenes se reanudan.
Las notificaciones también se restringen. El rol sigue decidiendo a quién se notifica, pero el acceso restringe lo que ve cada persona. Una notificación sobre una llamada fuera del acceso no aparece en su lista de notificaciones, y por correo, Telegram o webhook no se le envía nada. Sobre una llamada dentro del acceso, un Responsable de grupo recibe la notificación habitual; un Analista, cuyo acceso no abre grabaciones, recibe por esos canales un mensaje sin detalles — un Nueva notificación genérico, sin nombre de regla, participante, texto del análisis ni enlace. Las notificaciones que no son sobre una llamada (facturación, sistema) siguen al rol como antes.

Disponibilidad

La asignación de un acceso restringido está disponible en los planes Pro y superiores. En planes inferiores no se ofrecen el cuadro de asignación ni la opción en la invitación. Un acceso ya asignado sigue en vigor —también tras un cambio de plan— y todavía se puede revocar.

Cada asignación y cada revocación se registran en el registro de auditoría de la organización. Aún no hay una pantalla para leer ese registro.

Eliminar usuarios

Propietario Administrador

Encuentra al usuario en la lista del equipo.
Haz clic en el menú de acciones (tres puntos) junto a su nombre.
Selecciona Eliminar.
Confirma la acción.

Los usuarios eliminados pierden el acceso a la organización inmediatamente. Sus datos históricos (grabaciones, Anotaciones) se conservan.

Acceso por rol

Función	Propietario	Administrador	Supervisor	Agente
Ver lista del equipo	✅	✅	❌	❌
Invitar usuarios	✅	✅	❌	❌
Cambiar roles	✅	✅‡	❌	❌
Eliminar usuarios	✅	✅	❌	❌
Asignar acceso restringido	✅	✅	❌	❌

‡ Un Administrador no puede asignar el rol de Propietario ni cambiar el rol de un Propietario.

Consejos y buenas prácticas

Asigna el rol mínimo requerido — usa Agente para colaboradores individuales, Supervisor para líderes de equipo.
Usa Supervisor para líderes de equipo que necesitan analíticas del equipo y supervisión pero no deben cambiar configuraciones.
Mantén al mínimo el número de cuentas de Propietario (idealmente 1–2 por organización).
Revisa las invitaciones pendientes periódicamente y revoca las expiradas.
Cuando un empleado se va, elimina su acceso rápidamente por seguridad.