Gestión del equipo

Resumen

La página de Equipo te permite gestionar quién tiene acceso a tu organización de Aelo y qué pueden hacer. A cada usuario se le asigna un rol que controla sus permisos.

Ver miembros del equipo

Cliente Administrador

La lista del equipo muestra todos los usuarios de tu organización:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre para mostrar del usuario
Correo	Dirección de correo electrónico de la cuenta
Rol	Rol asignado (Cliente, Administrador, Supervisor, Agente)
Estado	Activo o Pendiente (invitado pero aún no aceptado)
Se unió	Fecha en que el usuario se unió a la organización

Invitar usuarios

Cliente Administrador

1. Haz clic en Invitar usuario en la página de Equipo.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico del usuario.
3. Selecciona un rol del menú desplegable.
4. Haz clic en Enviar invitación.

El usuario recibirá un correo electrónico con un enlace de invitación. Su estado aparecerá como “Pendiente” hasta que acepte.

Notas:

• Puedes invitar a varios usuarios a la vez.
• Las invitaciones pendientes se pueden reenviar o revocar.
• Los usuarios Administrador no pueden asignar el rol de Cliente a otros.

Descripciones de roles

Cliente

El propietario de la organización con acceso sin restricciones:

• Control total sobre todos los ajustes, facturación y proyectos
• Puede gestionar miembros del equipo y cambiar roles
• Puede eliminar proyectos y grabaciones
• Acceso a todos los informes y analíticas

Administrador

Acceso administrativo con salvaguardas:

• Igual que Cliente excepto:
  • No puede gestionar la facturación
  • No puede cambiar los roles de usuario
  • No puede eliminar proyectos

Supervisor

Líder de equipo enfocado en el rendimiento:

• Ve analíticas del equipo
• Acceso limitado a proyectos asignados
• Puede ver eventos de Alertas
• Puede agregar Anotaciones a grabaciones
• No puede configurar proyectos, criterios de evaluación ni ajustes

Agente

Colaborador individual:

• Sube grabaciones de conversaciones
• Ve sus propias Puntuaciones de calidad y rendimiento
• Recibe recomendaciones de Coaching
• No puede ver los datos de otros Agentes

Matriz de permisos

Recurso	Acción	Cliente	Administrador	Supervisor	Agente
Proyectos	Crear	✅	✅	❌	❌
	Editar	✅	✅	❌	❌
	Eliminar	✅	❌	❌	❌
	Ver	✅	✅	✅*	❌
Grabaciones	Subir	✅	✅	❌	✅
	Ver todas	✅	✅	✅*	❌
	Ver propias	✅	✅	✅	✅
	Eliminar	✅	✅	❌	❌
	Anotar	✅	✅	✅	❌
Análisis	Ver todos	✅	✅	✅*	❌
	Ver propios	✅	✅	✅	✅
	Exportar	✅	✅	✅	❌
Alertas	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
	Ver eventos	✅	✅	✅*	❌
Equipo	Invitar usuarios	✅	✅	❌	❌
	Cambiar roles	✅	❌	❌	❌
	Eliminar usuarios	✅	✅	❌	❌
Configuración	Organización	✅	✅	❌	❌
	Facturación	✅	❌	❌	❌
	Integración CRM	✅	✅	❌	❌
	Perfil	✅	✅	✅	✅
Evaluación	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
Guiones	Crear/Editar	✅	✅	❌	❌
	Ver	✅	✅	✅	❌
Informes	Ver	✅	✅	❌	❌

* El acceso del Supervisor está limitado solo a los proyectos asignados.

Eliminar usuarios

Cliente Administrador

1. Encuentra al usuario en la lista del equipo.
2. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos) junto a su nombre.
3. Selecciona Eliminar.
4. Confirma la acción.

Los usuarios eliminados pierden el acceso a la organización inmediatamente. Sus datos históricos (grabaciones, Anotaciones) se conservan.

Acceso por rol

Función	Cliente	Administrador	Supervisor	Agente
Ver lista del equipo	✅	✅	❌	❌
Invitar usuarios	✅	✅	❌	❌
Cambiar roles	✅	❌	❌	❌
Eliminar usuarios	✅	✅	❌	❌

Consejos y buenas prácticas

• Asigna el rol mínimo requerido — usa Agente para colaboradores individuales, Supervisor para líderes de equipo.
• Usa Supervisor para líderes de equipo que necesitan analíticas del equipo y supervisión pero no deben cambiar configuraciones.
• Mantén al mínimo el número de cuentas de Cliente (idealmente 1–2 por organización).
• Revisa las invitaciones pendientes periódicamente y revoca las expiradas.
• Cuando un empleado se va, elimina su acceso rápidamente por seguridad.