Управління командою

Огляд

Сторінка «Команда» дозволяє керувати тим, хто має доступ до вашої організації Aelo та що він може робити. Кожному користувачу призначається роль, яка контролює його права.

Перегляд учасників команди

Client Admin

Список команди показує всіх користувачів у вашій організації:

Стовпець	Опис
Ім’я	Відображуване ім’я користувача
Email	Email-адреса облікового запису
Роль	Призначена роль (Клієнт, Адміністратор, Супервайзер, Агент)
Статус	Активний або Pending (запрошений, але ще не прийнятий)
Приєднався	Дата приєднання користувача до організації

Запрошення користувачів

Client Admin

1. Натисніть Запросити користувача на сторінці «Команда».
2. Введіть email-адресу користувача.
3. Виберіть роль зі списку.
4. Натисніть Надіслати запрошення.

Користувач отримає електронний лист із посиланням для запрошення. Їхній статус відображатиметься як “Pending”, доки вони не приймуть запрошення.

Примітки:

• Ви можете запросити кількох користувачів одночасно.
• Очікуючі запрошення можна повторно надіслати або відкликати.
• Адміністратори не можуть призначати роль Клієнта іншим.

Опис ролей

Клієнт

Власник організації з необмеженим доступом:

• Повний контроль над усіма налаштуваннями, білінгом і проєктами
• Може керувати учасниками команди та змінювати ролі
• Може видаляти проєкти та записи
• Доступ до всіх звітів та аналітики

Адміністратор

Адміністративний доступ з обмеженнями:

• Такий самий, як у Клієнта, за винятком:
  • Не може керувати білінгом
  • Не може змінювати ролі користувачів
  • Не може видаляти проєкти

Супервайзер

Керівник команди, зосереджений на ефективності:

• Переглядає командну аналітику
• Бачить дзвінки з призначених проєктів, а також дзвінки підлеглих за оргструктурою компанії (дерево відділів) — і може відкрити будь-який дзвінок у цій самій межі
• Може переглядати події сповіщень
• Може додавати анотації до записів
• Може створювати проєкти та адмініструє створені ним
• Не може редагувати чужі проєкти, критерії оцінки або параметри

Агент

Індивідуальний виконавець:

• Завантажує записи розмов
• Переглядає власні оцінки якості та ефективність
• Отримує рекомендації коучингу
• Не може переглядати дані інших агентів

Матриця дозволів

Ресурс	Дія	Клієнт	Адмін	Супервайзер	Агент
Проєкти	Створити	✅	✅	✅	❌
	Редагувати	✅	✅	✅**	❌
	Видалити	✅	❌	❌	❌
	Переглянути	✅	✅	✅*	❌
Записи	Завантажити	✅	✅	❌	✅
	Список усіх	✅	✅	✅†	❌
	Відкрити будь-яку	✅	✅	✅†	❌
	Переглянути свої	✅	✅	✅	✅
	Видалити	✅	✅	❌	❌
	Анотувати	✅	✅	✅*	✅***
	Оцінити аналіз	✅	✅	✅†	✅***
Оцінки якості	Переглянути всі	✅	✅	✅*	❌
	Переглянути свої	✅	✅	✅	✅
	Експорт	✅	✅	✅	❌
Сповіщення	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
	Переглянути події	✅	✅	✅*	❌
Команда	Запросити	✅	✅	❌	❌
	Змінити ролі	✅	❌	❌	❌
	Видалити	✅	✅	❌	❌
Налаштування	Організація	✅	✅	❌	❌
	Білінг	✅	❌	❌	❌
	CRM-інтеграція	✅	✅	❌	❌
	Профіль	✅	✅	✅	✅
Оцінка	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
Скрипти	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
	Переглянути	✅	✅	✅	❌
Звіти	Переглянути	✅	✅	❌	❌

* Обмежено призначеними проєктами супервайзера.

** Супервайзер може редагувати лише створені ним проєкти — створюючи проєкт, він стає його адміністратором.

*** Агент діє лише зі своїм дзвінком, і призначення на проєкт для цього не потрібне: його межею є сам запис. Членство в проєкті — механіка супервайзера.

† Включає підлеглих: межа супервайзера тут — призначені проєкти плюс усі, хто перебуває під ним в імпортованій оргструктурі (дерево відділів) — див. Оргструктура та видимість супервайзера нижче. Супервайзер без призначених проєктів і без відділу в підпорядкуванні бачить лише свої дзвінки.

Оргструктура та видимість супервайзера

Client

Aelo вміє імпортувати дерево відділів вашої компанії з підключеної CRM (Bitrix24). Після імпорту керівник відділу бачить дзвінки всіх, хто перебуває під ним, — включно з дочірніми відділами, — на додаток до призначених проєктів. Це та сама межа для списку дзвінків, для відкриття дзвінка, для пошуку і для оцінки аналізу: призначені проєкти ∪ підлеглі за оргструктурою.

Порядок імпорту важливий. Імпорт іде у два кроки: спочатку зіставляються користувачі CRM з обліковими записами Aelo за email, потім імпортується дерево відділів. Керівника відділу розпізнають лише після того, як крок зіставлення знайшов його обліковий запис Aelo — імпорт дерева перед зіставленням користувачів залишив би всіх керівників невпізнаними.

Відділ без призначеного керівника доступу не дає. Якщо у відділу немає керівника в CRM, або керівник ще не зіставлений з обліковим записом Aelo, ніхто не бачить записи через цей відділ. Призначте керівника вручну в розділі Налаштування → Команда → Оргструктура, щоб це виправити.

Підлеглі без облікового запису Aelo теж охоплені. Керівник бачить дзвінки всіх у своїй частині дерева, зокрема співробітників, які жодного разу не заходили в Aelo: імпорт зберігає їх із вашої CRM, навіть коли пов’язувати їх немає з чим, а дзвінки зіставляються за їхньою ідентичністю в CRM. Це працює однаково у списку дзвінків, на сторінці дзвінка та в пошуку. Обліковий запис самого керівника все одно потрібен, бо доступ надається людині: відділ, керівник якого жодного разу не заходив, не дає доступу нікому.

Деактивовані користувачі CRM вибувають зі складу відділу. Імпорт бере лише співробітників, позначених у CRM як активні, тож після деактивації співробітника наступний імпорт прибирає його з відділу — і його попередні дзвінки перестають показуватися колишньому керівникові: однаково у списку дзвінків, на сторінці дзвінка та в пошуку. Самі дзвінки при цьому не зачіпаються й лишаються видимими всім, хто має доступ до всієї організації.

Анотації та рев’ю аналізів цією межею не охоплені: керівник відділу може прочитати аналіз підлеглого, але залишити на ньому анотацію чи рев’ю може лише за членства в проєкті цього запису.

Видалення користувачів

Client Admin

1. Знайдіть користувача у списку команди.
2. Натисніть меню дій (три крапки) поруч із їхнім ім’ям.
3. Виберіть Видалити.
4. Підтвердіть дію.

Видалені користувачі одразу втрачають доступ до організації. Їхні історичні дані (записи, анотації) зберігаються.

Доступ за ролями

Функція	Клієнт	Адмін	Супервайзер	Агент
Перегляд списку команди	✅	✅	❌	❌
Запрошення користувачів	✅	✅	❌	❌
Зміна ролей	✅	❌	❌	❌
Видалення користувачів	✅	✅	❌	❌

Поради та найкращі практики

• Призначайте мінімально необхідну роль — використовуйте Агент для індивідуальних виконавців, Супервайзер для керівників команд.
• Використовуйте Супервайзер для керівників команд, яким потрібні командна аналітика та контроль, але не варто надавати доступ до зміни конфігурацій.
• Мінімізуйте кількість облікових записів Клієнта (ідеально 1–2 на організацію).
• Регулярно переглядайте очікуючі запрошення та відкликайте застарілі.
• Коли співробітник звільняється, негайно видаляйте його доступ з міркувань безпеки.