Управління командою

Огляд

Сторінка «Команда» дозволяє керувати тим, хто має доступ до вашої організації Aelo та що він може робити. Кожному користувачу призначається роль, яка контролює його права.

Перегляд учасників команди

Owner Admin

Список команди показує всіх користувачів у вашій організації:

Стовпець	Опис
Ім’я	Відображуване ім’я користувача
Email	Email-адреса облікового запису
Роль	Призначена роль (Власник, Адміністратор, Супервайзер, Агент)
Статус	Активний або Pending (запрошений, але ще не прийнятий)
Приєднався	Дата приєднання користувача до організації
Доступ	Вузький доступ учасника (пресет і область) — За роллю, якщо його немає. Показується, коли призначення вузького доступу відкрите для організації або він уже є в когось — див. Вузький доступ до аналітики

Запрошення користувачів

Owner Admin

1. Натисніть Запросити користувача на сторінці «Команда».
2. Введіть email-адресу користувача.
3. Виберіть роль зі списку.
4. Натисніть Надіслати запрошення.

Користувач отримає електронний лист із посиланням для запрошення. Їхній статус відображатиметься як “Pending”, доки вони не приймуть запрошення.

Примітки:

• Ви можете запросити кількох користувачів одночасно.
• Очікуючі запрошення можна повторно надіслати або відкликати.
• Адміністратори не можуть призначати роль Власника іншим.
• Адміністратори не можуть змінювати роль Власника або видаляти його.
• Щоб дати новому користувачеві лише вузький погляд на цифри, позначте в запрошенні З обмеженим доступом — див. Запросити з обмеженим доступом.
• В організації завжди залишається принаймні один Власник: останнього Власника не можна понизити або видалити. Спершу призначте роль Власника комусь іншому.

Опис ролей

Власник

Власник організації з необмеженим доступом:

• Повний контроль над усіма налаштуваннями, білінгом і проєктами
• Може керувати учасниками команди та змінювати ролі
• Може видаляти проєкти та записи
• Доступ до всіх звітів та аналітики

Адміністратор

Адміністративний доступ з обмеженнями:

• Такий самий, як у Власника, за винятком:
  • Не може керувати білінгом
  • Не може призначати роль Власника та змінювати роль Власника
  • Не може видаляти проєкти

Супервайзер

Керівник команди, зосереджений на ефективності:

• Переглядає командну аналітику
• Бачить дзвінки з призначених проєктів, а також дзвінки підлеглих за оргструктурою компанії (дерево відділів) — і може відкрити будь-який дзвінок у цій самій межі
• Може переглядати події сигналів
• Може додавати анотації до записів призначених проєктів
• Може створювати проєкти та адмініструє створені ним
• Не може редагувати чужі проєкти, профілі оцінки, критерії або параметри

Агент

Індивідуальний виконавець:

• Завантажує записи розмов
• Переглядає власні оцінки якості та ефективність
• Отримує рекомендації коучингу
• Не може переглядати дані інших агентів
• Може додавати анотації до своїх дзвінків

Матриця дозволів

Ресурс	Дія	Власник	Адмін	Супервайзер	Агент
Проєкти	Створити	✅	✅	✅	❌
	Редагувати	✅	✅	✅**	❌
	Видалити	✅	❌	❌	❌
	Переглянути	✅	✅	✅*	❌
Записи	Завантажити	✅	✅	❌	✅
	Список усіх	✅	✅	✅†	❌
	Відкрити будь-яку	✅	✅	✅†	❌
	Переглянути свої	✅	✅	✅	✅
	Видалити	✅	✅	❌	❌
	Анотувати	✅	✅	✅*	✅***
	Оцінити аналіз	✅	✅	✅†	✅***
Оцінки якості	Переглянути всі	✅	✅	✅*	❌
	Переглянути свої	✅	✅	✅	✅
	Експорт	✅	✅	✅	❌
Сигнали	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
	Переглянути події	✅	✅	✅*	❌
Команда	Запросити	✅	✅	❌	❌
	Змінити ролі	✅	✅‡	❌	❌
	Видалити	✅	✅	❌	❌
Налаштування	Організація	✅	✅	❌	❌
	Білінг	✅	❌	❌	❌
	CRM-інтеграція	✅	✅	❌	❌
	Профіль	✅	✅	✅	✅
Оцінка	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
Скрипти	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
	Переглянути	✅	✅	✅	❌
Звіти	Переглянути	✅	✅	❌	❌
Угоди	Переглянути	✅	✅	✅†	✅***
	Завдання в CRM	✅	✅	✅†	✅***

* Обмежено призначеними проєктами супервайзера.

** Супервайзер може редагувати лише створені ним проєкти — створюючи проєкт, він стає його адміністратором.

*** Агент діє лише зі своїм дзвінком, і призначення на проєкт для цього не потрібне: його межею є сам запис. Членство в проєкті — механіка супервайзера.

† Включає підлеглих: межа супервайзера тут — призначені проєкти плюс усі, хто перебуває під ним в імпортованій оргструктурі (дерево відділів) — див. Оргструктура та видимість супервайзера нижче. Супервайзер без призначених проєктів і без відділу в підпорядкуванні бачить лише свої дзвінки.

‡ Адміністратор не може призначати роль Власника та змінювати роль Власника.

Оргструктура та видимість супервайзера

Owner

Aelo вміє імпортувати дерево відділів вашої компанії з підключеної CRM (Bitrix24). Після імпорту керівник відділу бачить дзвінки всіх, хто перебуває під ним, — включно з дочірніми відділами, — на додаток до призначених проєктів. Це та сама межа для списку дзвінків, для відкриття дзвінка, для пошуку і для оцінки аналізу: призначені проєкти ∪ підлеглі за оргструктурою.

Порядок імпорту важливий. Імпорт іде у два кроки: спочатку зіставляються користувачі CRM з обліковими записами Aelo за email, потім імпортується дерево відділів. Керівника відділу розпізнають лише після того, як крок зіставлення знайшов його обліковий запис Aelo — імпорт дерева перед зіставленням користувачів залишив би всіх керівників невпізнаними.

Відділ без призначеного керівника доступу не дає. Якщо у відділу немає керівника в CRM, або керівник ще не зіставлений з обліковим записом Aelo, ніхто не бачить записи через цей відділ. Призначте керівника вручну в розділі Налаштування → Команда → Оргструктура, щоб це виправити.

У демо-даних є приклад оргструктури. Поки в організації є демо-дані, у дереві видно й демо-відділи — «Демо-компанія», а під нею продажі та підтримка — з керівниками й співробітниками з демо, зіставленими з їхніми демо-дзвінками. Призначте когось із команди керівником демо-відділу або надайте йому доступ «Керівник групи» до цього відділу (на тарифах, де він є), щоб побачити, як працюють ці межі, на демо-дзвінках. Видалення демо-даних видаляє й ці відділи разом із доступом «Керівник групи», що охоплює лише їх, — людина повертається до доступу своєї ролі, а доступ, що охоплює й інші відділи, зберігає їх; відділи, імпортовані з CRM, не зачіпаються. Демо-дані, завантажені до жовтня 2026 року, надходять без цих відділів.

Підлеглі без облікового запису Aelo теж охоплені. Керівник бачить дзвінки всіх у своїй частині дерева, зокрема співробітників, які жодного разу не заходили в Aelo: імпорт зберігає їх із вашої CRM, навіть коли пов’язувати їх немає з чим, а дзвінки зіставляються за їхньою ідентичністю в CRM. Це працює однаково у списку дзвінків, на сторінці дзвінка та в пошуку. Обліковий запис самого керівника все одно потрібен, бо доступ надається людині: відділ, керівник якого жодного разу не заходив, не дає доступу нікому.

Деактивовані користувачі CRM вибувають зі складу відділу. Імпорт бере лише співробітників, позначених у CRM як активні, тож після деактивації співробітника наступний імпорт прибирає його з відділу — і його попередні дзвінки перестають показуватися колишньому керівникові: однаково у списку дзвінків, на сторінці дзвінка та в пошуку. Самі дзвінки при цьому не зачіпаються й лишаються видимими всім, хто має доступ до всієї організації.

Анотації та рев’ю аналізів цією межею не охоплені: керівник відділу може прочитати аналіз підлеглого, але залишити на ньому анотацію чи рев’ю може лише за членства в проєкті цього запису.

Вузький доступ до аналітики

Owner Admin

Іноді людині потрібна аналітика, відмінна від тієї, що відкриває її роль, — аналітику, який лише читає звіти, або керівнику групи, якому потрібен один відділ. Вузький доступ — це шар поверх ролі, який замінює те, що роль показує в аналітиці, тим, що відкриває вибраний пресет, у вибраній області. Він може бути вужчим за роль або ширшим: «Аналітик» бачить лише зведення, а «Керівник групи» в Агента відкриває дзвінки колег, розшифровки, аудіо та оцінки команди у вибраних відділах — того, чого роль Агента не показує. Призначити його можуть лише Власник або Адміністратор. Вузький доступ доступний на тарифах Pro і вище.

Два пресети

Пресет	Що бачить людина	Область
Аналітик	Лише зведення розділів — за потоком дзвінків, продажами, якістю, командою та «Голосом клієнта». Без записів, цитат, аудіо, оцінок співробітників і фінансів.	Уся організація або вибрані вами проєкти
Керівник групи	Усе про свою групу: ті самі зведення, а також оцінки та рейтинг співробітників, список і картка записів, розшифровки, цитати та докази, аудіо дзвінків. Вибраний відділ охоплює відділи під ним у дереві.	Вибрані вами відділи

Хто призначає і кому

• Хто: Власник і Адміністратор організації. Свій власний доступ змінювати не можна.
• Кому: лише Супервайзеру або Агенту. Вузький доступ не можна надати Власнику чи Адміністратору — їхні налаштування, команда, інтеграції та API-ключі залишаються за роллю.
• Поки в людини є вузький доступ, її аналітика — саме те, що відкриває цей доступ, а не те, що відкриває роль. Роль, призначені проєкти та права на білінг не змінюються. Дія з проєктом — редагування, архів і видалення, його скрипти, супервайзери, канали сигналів, правила маршрутизації та доставки — як і раніше потребує права ролі й проходить лише в проєкті, який покриває доступ: будь-який проєкт в «Аналітика» на всю організацію, вибрані проєкти в «Аналітика» за проєктами, жодного в «Керівника групи» — його область відділи. Створити проєкт можна лише з доступом «Аналітик» на всю організацію. Читання скриптів, правил маршрутизації та доставки проєкту обмежене тією самою межею: проєкт поза доступом не відкривається, а в списках видно лише проєкти, які доступ покриває. Після відкликання доступу людина повертається до прав своєї ролі.

Призначити, замінити або відкликати

1. Відкрийте Налаштування → Команда. Стовпець Доступ показує доступ кожного учасника — За роллю, якщо його немає.
2. Натисніть Доступ у рядку Супервайзера або Агента.
3. Виберіть пресет і область — для «Аналітика» це вся організація або проєкти, для «Керівника групи» — відділи. Вікно перелічує, що відкриється.
4. Натисніть Зберегти доступ. Щоб зняти доступ, натисніть Відкликати доступ і підтвердьте.

Збереження нового доступу тому, хто вже має доступ, замінює попередній.

Видалення проєкту або відділу одразу прибирає його з кожного доступу, де його вказано, — так само, коли імпорт оргструктури прибирає відділ. У доступі лишаються проєкти або відділи, що залишилися; доступ, у якому не лишилося жодного, відкликається, і людина повертається до доступу своєї ролі.

Запросити з обмеженим доступом

У вікні запрошення позначте З обмеженим доступом і виберіть там-таки пресет і область. Людина увійде як Супервайзер або Агент без проєктів і побачить аналітику так, як її відкриває доступ. Запрошення та доступ створюються разом: якщо створити обоє не можна, не створюється ні те, ні інше.

Зміна ролі

Людину з вузьким доступом не можна перевести у Власника чи Адміністратора. Спершу відкличте доступ, потім змінюйте роль — коли Aelo відмовляє у зміні, він пропонує відкрити вікно доступу.

Дайджести та сповіщення

• Дайджесту немає. Людина з вузьким доступом не отримує щоденний і щотижневий email-дайджест та щомісячний лист «Голосу клієнта», поки доступ діє: лист добирається за роллю і містив би те, що доступ приховує. Після відкликання доступу дайджести відновлюються.
• Сповіщення теж звужуються. Кого сповіщати, як і раніше, вирішує роль, але доступ звужує те, що бачить кожен. Сповіщення про дзвінок поза доступом не показується у списку сповіщень, і поштою, у Telegram чи вебхуком людині нічого не надсилається. Про дзвінок усередині доступу Керівник групи отримує звичайне сповіщення; Аналітик, чий доступ не відкриває записів, отримує цими каналами повідомлення без подробиць — узагальнене Нове сповіщення без назви правила, учасника, тексту аналізу та посилання. Сповіщення не про дзвінок (білінг, система) ідуть за роллю, як і раніше.

Доступність

Призначення вузького доступу доступне на тарифах Pro і вище. На нижчих тарифах вікно призначення та пункт у запрошенні не пропонуються. Уже наданий доступ продовжує діяти — зокрема й після зміни тарифу — і його, як і раніше, можна відкликати.

Кожне призначення та кожне відкликання записуються в журнал аудиту організації. Екрана для читання цього журналу поки немає.

Видалення користувачів

Owner Admin

1. Знайдіть користувача у списку команди.
2. Натисніть меню дій (три крапки) поруч із їхнім ім’ям.
3. Виберіть Видалити.
4. Підтвердіть дію.

Видалені користувачі одразу втрачають доступ до організації. Їхні історичні дані (записи, анотації) зберігаються.

Доступ за ролями

Функція	Власник	Адмін	Супервайзер	Агент
Перегляд списку команди	✅	✅	❌	❌
Запрошення користувачів	✅	✅	❌	❌
Зміна ролей	✅	✅‡	❌	❌
Видалення користувачів	✅	✅	❌	❌
Призначення вузького доступу	✅	✅	❌	❌

‡ Адміністратор не може призначати роль Власника та змінювати роль Власника.

Поради та найкращі практики

• Призначайте мінімально необхідну роль — використовуйте Агент для індивідуальних виконавців, Супервайзер для керівників команд.
• Використовуйте Супервайзер для керівників команд, яким потрібні командна аналітика та контроль, але не варто надавати доступ до зміни конфігурацій.
• Мінімізуйте кількість облікових записів Власника (ідеально 1–2 на організацію).
• Регулярно переглядайте очікуючі запрошення та відкликайте застарілі.
• Коли співробітник звільняється, негайно видаляйте його доступ з міркувань безпеки.