Управління командою

Огляд

Сторінка «Команда» дозволяє керувати тим, хто має доступ до вашої організації Aelo та що він може робити. Кожному користувачу призначається роль, яка контролює його права.

Перегляд учасників команди

Client Admin

Список команди показує всіх користувачів у вашій організації:

Стовпець	Опис
Ім’я	Відображуване ім’я користувача
Email	Email-адреса облікового запису
Роль	Призначена роль (Клієнт, Адміністратор, Супервайзер, Агент)
Статус	Активний або Pending (запрошений, але ще не прийнятий)
Приєднався	Дата приєднання користувача до організації

Запрошення користувачів

Client Admin

1. Натисніть Запросити користувача на сторінці «Команда».
2. Введіть email-адресу користувача.
3. Виберіть роль зі списку.
4. Натисніть Надіслати запрошення.

Користувач отримає електронний лист із посиланням для запрошення. Їхній статус відображатиметься як “Pending”, доки вони не приймуть запрошення.

Примітки:

• Ви можете запросити кількох користувачів одночасно.
• Очікуючі запрошення можна повторно надіслати або відкликати.
• Адміністратори не можуть призначати роль Клієнта іншим.

Опис ролей

Клієнт

Власник організації з необмеженим доступом:

• Повний контроль над усіма налаштуваннями, білінгом і проєктами
• Може керувати учасниками команди та змінювати ролі
• Може видаляти проєкти та записи
• Доступ до всіх звітів та аналітики

Адміністратор

Адміністративний доступ з обмеженнями:

• Такий самий, як у Клієнта, за винятком:
  • Не може керувати білінгом
  • Не може змінювати ролі користувачів
  • Не може видаляти проєкти

Супервайзер

Керівник команди, зосереджений на ефективності:

• Переглядає командну аналітику
• Доступ обмежений призначеними проєктами
• Може переглядати події сповіщень
• Може додавати анотації до записів
• Не може налаштовувати проєкти, критерії оцінки або параметри

Агент

Індивідуальний виконавець:

• Завантажує записи розмов
• Переглядає власні оцінки якості та ефективність
• Отримує рекомендації коучингу
• Не може переглядати дані інших агентів

Матриця дозволів

Ресурс	Дія	Клієнт	Адмін	Супервайзер	Агент
Проєкти	Створити	✅	✅	❌	❌
	Редагувати	✅	✅	❌	❌
	Видалити	✅	❌	❌	❌
	Переглянути	✅	✅	✅*	❌
Записи	Завантажити	✅	✅	❌	✅
	Переглянути всі	✅	✅	✅*	❌
	Переглянути свої	✅	✅	✅	✅
	Видалити	✅	✅	❌	❌
	Анотувати	✅	✅	✅	❌
Аналізи	Переглянути всі	✅	✅	✅*	❌
	Переглянути свої	✅	✅	✅	✅
	Експорт	✅	✅	✅	❌
Сповіщення	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
	Переглянути події	✅	✅	✅*	❌
Команда	Запросити	✅	✅	❌	❌
	Змінити ролі	✅	❌	❌	❌
	Видалити	✅	✅	❌	❌
Налаштування	Організація	✅	✅	❌	❌
	Білінг	✅	❌	❌	❌
	CRM-інтеграція	✅	✅	❌	❌
	Профіль	✅	✅	✅	✅
Оцінка	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
Скрипти	Створити/Редагувати	✅	✅	❌	❌
	Переглянути	✅	✅	✅	❌
Звіти	Переглянути	✅	✅	❌	❌

* Доступ Супервайзера обмежений лише призначеними проєктами.

Видалення користувачів

Client Admin

1. Знайдіть користувача у списку команди.
2. Натисніть меню дій (три крапки) поруч із їхнім ім’ям.
3. Виберіть Видалити.
4. Підтвердіть дію.

Видалені користувачі одразу втрачають доступ до організації. Їхні історичні дані (записи, анотації) зберігаються.

Доступ за ролями

Функція	Клієнт	Адмін	Супервайзер	Агент
Перегляд списку команди	✅	✅	❌	❌
Запрошення користувачів	✅	✅	❌	❌
Зміна ролей	✅	❌	❌	❌
Видалення користувачів	✅	✅	❌	❌

Поради та найкращі практики

• Призначайте мінімально необхідну роль — використовуйте Агент для індивідуальних виконавців, Супервайзер для керівників команд.
• Використовуйте Супервайзер для керівників команд, яким потрібні командна аналітика та контроль, але не варто надавати доступ до зміни конфігурацій.
• Мінімізуйте кількість облікових записів Клієнта (ідеально 1–2 на організацію).
• Регулярно переглядайте очікуючі запрошення та відкликайте застарілі.
• Коли співробітник звільняється, негайно видаляйте його доступ з міркувань безпеки.