Налаштування

Огляд

Сторінка «Налаштування» організована у групи розділів, доступні через бічну панель. Доступні розділи залежать від вашої ролі:

• Мій обліковий запис (усі ролі) — Профіль, Сповіщення
• Організація (Клієнт, Адмін) — Організація, Команда і доступ, План і білінг
• Інтеграції (Клієнт, Адмін) — Джерело даних
• Відповідність (Клієнт, Адмін) — Огляд, Управління згодою, Запити суб’єктів даних

Критерії оцінки, скрипти продажів і розподіл записів налаштовуються окремо — у розділі «Налаштування аналізу» головного меню, а не в Налаштуваннях (див. нижче).

Мій профіль

Усі ролі

Керуйте налаштуваннями особистого облікового запису:

• Відображуване ім’я — як ваше ім’я відображається на платформі
• Email — email вашого облікового запису (лише для читання, керується постачальником ідентифікації)
• Мова — мова UI (Англійська, Російська, Українська, Іспанська)
• Тема — Темна, Світла або Авто (відповідає системним налаштуванням)

Сповіщення

Усі ролі

Налаштуйте особисті канали доставлення сповіщень:

Канал	Налаштування
У застосунку	Завжди увімкнені. Сповіщення з’являються біля іконки дзвіночка.
Email	Вкажіть адреси для доставлення алертів.
Telegram	Підключіть Telegram-бота для алертів у реальному часі.
Webhook	Вкажіть URL для HTTP POST-сповіщень.

Кожен канал можна вмикати й вимикати незалежно. Спільний фільтр «Категорії сповіщень» визначає, які типи подій надходять по всіх увімкнених каналах.

Розсилка

Унизу тієї самої сторінки — для власника акаунта й адміністраторів, окремо від усього, що вище. Сповіщення та дайджести вище — про ваш акаунт і надходять у будь-якому разі; розсилка — це новини продукту, і вона цілком необовʼязкова.

Підписка та відписка — одним натисканням, рішення застосовується одразу й лише до вашої адреси, а не до адреси колеги. Якщо в акаунта немає поштової адреси (у користувача CRM-порталу її немає до привʼязки акаунта), підписувати нема що — і блок так і каже, а не пропонує підписку.

Організація

Клієнт Адмін

Налаштуйте параметри рівня організації:

Налаштування	Опис
Назва організації	Назва вашої компанії або команди
Регіон	Географічний регіон для обробки даних
Часовий пояс	Часовий пояс за замовчуванням для звітів і позначок часу
Мова	Мова листів, сповіщень і підписів у звітах. Не мова інтерфейсу і не мова аналізу.

Команда і доступ

Клієнт Адмін

Керування командою в одному розділі з двома вкладками:

• Учасники — поточні учасники команди, їхні ролі та запити доступу, що очікують
• Запрошення — надіслані запрошення та їхній статус

Повний посібник із ролей і прав — у розділі Команда.

План і білінг

Клієнт

Керування підпискою та оплатою:

• Деталі поточного тарифного плану
• Тижневе зведення використання (похвилинна тарифікація)
• Баланс та історія списань
• Сповіщення про низький баланс

Налаштування аналізу

Клієнт Адмін

Критерії оцінки, скрипти продажів і розподіл записів за проєктами більше не живуть у Налаштуваннях — вони налаштовуються в окремому розділі «Налаштування аналізу» головного меню (/analysis-setup). Сторінка показує горизонтальну схему конвеєра: Розподіл → Категорії та критерії → Скрипти → Оновлення CRM.

• Розподіл записів — як вхідні записи із зовнішніх джерел (CRM, вебхуки) розподіляються за проєктами: вкладки «Правила» (умови автопризначення, плюс проєкт за замовчуванням) і «Журнал» (рішення по кожному запису — корисно для налагодження CRM-інтеграції та вебхуків).
• Категорії та критерії — матриця прив’язки профілів оцінки та скриптів до категорій записів, плюс вкладки «Профілі» і «Стадії угод». Повний посібник — у розділі Критерії оцінки.
• Скрипти — скрипти продажів і оцінка відповідності. Повний посібник — у розділі Скрипти.
• Оновлення CRM — лише для організацій на Bitrix24; зіставлення результатів аналізу з полями CRM. Повний посібник — у розділі Інтеграція Bitrix24.
• Мова звіту — мова, якою ШІ пише текст аналізу (summary, інсайти, рекомендації). За замовчуванням Авто: мовою розмови; інакше — англійська, російська, українська або іспанська. Цитати з розмови ніколи не перекладаються. Налаштовується за проєктом, прямо на цьому екрані «Налаштування аналізу».
• Мова розпізнавання — мова, якою говорять у записах. За замовчуванням Авто: визначається окремо для кожного запису, і це не безкоштовно — на замірі з 20 бойових українських дзвінків два були визначені як болгарські, а сама підказка змінює розпізнаний текст, а не лише позначку мови. Якщо дзвінки проєкту однією мовою, вкажіть її; Авто лишайте, коли мова змінюється від дзвінка до дзвінка. Живе в налаштуваннях самого проєкту, поруч із вибором ASR/LLM-провайдера.

Коди мов — ISO-639-1 (en, uk, el); для мов, у яких немає двобуквеного коду, використовується ISO-639-3 (yue, fil, cmn, ast, nso). Розпізнавання підтримує 90+ мов — мова обирається з цього списку в налаштуваннях проєкту.

Джерело даних

Клієнт Адмін

Підключіть телефонію або CRM в одному розділі з двома вкладками:

Підключення

1. Оберіть джерело (наразі підтримуються: Bitrix24, Stream Telecom).
2. Вкажіть домен Bitrix24 (наприклад, yourcompany.bitrix24.com) та авторизуйте Aelo.
3. Перевірте підключення — бейдж статусу показує активне джерело.

Імпорт записів

Імпортуйте наявні записи CRM за будь-який період, щоб наповнити проєкти Aelo історією розмов.

Зіставлення полів CRM (які результати аналізу куди потрапляють) налаштовується окремо — у розділі «Налаштування аналізу» → «Оновлення CRM» (див. вище), доступному лише за підключеного Bitrix24.

Відповідність

Клієнт Адмін

Інструменти згоди та роботи з даними для регульованих команд:

• Огляд — налаштування згоди та юрисдикції вашої організації
• Управління згодою — статуси згод і журнал аудиту
• Запити суб’єктів даних — запити суб’єктів даних за GDPR (експорт, видалення)

Доступ за ролями

Розділ	Клієнт	Адмін	Супервайзер	Агент
Профіль	✅	✅	✅	✅
Сповіщення	✅	✅	✅	✅
Організація	✅	✅	❌	❌
Команда і доступ	✅	✅	❌	❌
План і білінг	✅	❌	❌	❌
Налаштування аналізу	✅	✅	❌	❌
Джерело даних	✅	✅	❌	❌
Відповідність	✅	✅	❌	❌

Поради та найкращі практики

• Правильно встановіть часовий пояс — він впливає на всі позначки часу у звітах та алертах.
• Налаштуйте канали сповіщень заздалегідь — не пропускайте критичні алерти.
• Ретельно протестуйте CRM-інтеграцію перед підключенням джерела на бойових проєктах — захоплення починається автоматично.
• Періодично переглядайте Налаштування аналізу → Розподіл → Журнал, щоб переконатися, що правила працюють як задумано.