Налаштування
Сторінка «Налаштування» організована у групи розділів, доступні через бічну панель. Доступні розділи залежать від вашої ролі:
- Мій обліковий запис (усі ролі) — Профіль, Сповіщення
- Організація (Власник, Адмін) — Організація, Команда і доступ, Робота сервісу, План і білінг
- Інтеграції (Власник, Адмін) — Джерело даних
- Відповідність (Власник, Адмін) — Огляд, Управління згодою, Запити суб’єктів даних
Профілі оцінки, критерії, скрипти продажів і розподіл записів налаштовуються окремо — у розділі «Налаштування аналізу» головного меню, а не в Налаштуваннях (див. нижче).
Усі ролі
Керуйте налаштуваннями особистого облікового запису:
- Відображуване ім’я — як ваше ім’я відображається на платформі
- Email — email вашого облікового запису (лише для читання, керується постачальником ідентифікації)
- Мова — мова UI (Англійська, Російська, Українська, Іспанська)
- Тема — Темна, Світла або Авто (відповідає системним налаштуванням)
Усі ролі
Налаштуйте особисті канали доставлення сповіщень:
| Канал | Налаштування |
|---|---|
| У застосунку | Завжди увімкнені. Сповіщення з’являються біля іконки дзвіночка. |
| Вкажіть адреси для доставлення сповіщень. | |
| Telegram | Підключіть Telegram-бота для сигналів у реальному часі. |
| Webhook | Вкажіть URL для HTTP POST-сповіщень. |
Email, Telegram і вебхук вмикаються й вимикаються незалежно; сповіщення в застосунку ввімкнені завжди. Спільний фільтр «Категорії сповіщень» визначає, які типи подій надходять по всіх увімкнених каналах.
Фідбек щодо вашої розмови. Коли керівник, адміністратор або власник організації залишає фідбек щодо вашого дзвінка чи чату — нотатку, анотацію чи рев’ю з коментарем, — ви отримуєте сповіщення в застосунку та лист. Самого коментаря в листі немає: у ньому сказано, хто залишив фідбек і щодо якої розмови, а кнопка відкриває цю розмову, а дзвінок — на потрібному моменті. Коментар читається в застосунку. Якщо одна й та сама людина залишає кілька коментарів до однієї розмови протягом 30 хвилин, лист приходить один, решта — у застосунку. Лист надсилається за замовчуванням. Це особисте сповіщення з категорії «Співпраця», яку бачить у своїх категоріях сповіщень будь-яка роль, поки ввімкнено коучинг; за вимкненого коучингу ні категорії, ні фідбеку керівника у зведенні «Що ви отримуєте зараз» немає. Будь-який користувач, зокрема співробітник, може вимкнути лист перемикачем «Особисті сповіщення на пошту» в налаштуваннях сповіщень; від загального каналу «Email» він не залежить. Якщо у вашому акаунті немає адреси пошти (так буває з акаунтом, створеним із Bitrix24), лист прийти не може: налаштування кажуть про це поруч із перемикачем і показують, де вказати адресу, а зведення «Що ви отримуєте зараз» показує, як до вас доходить фідбек керівника. Якщо зняти категорію «Співпраця», сповіщення вимикається повністю: не буде ні сповіщення в застосунку, ні листа, ні сповіщення в Bitrix24. До групового чату Bitrix24 і на вебхук особисті сповіщення не потрапляють ніколи. Якщо ваш обліковий запис Aelo пов’язаний із вашим користувачем у порталі Bitrix24 компанії, надходить і сповіщення в Bitrix24: у ньому так само сказано, хто залишив фідбек і щодо якої розмови, без коментаря, а посилання відкриває Aelo всередині порталу на цій розмові, дзвінок — на потрібному моменті. Правило 30 хвилин діє і для нього. Перемикач «Особисті сповіщення на пошту» його не вимикає, а знята категорія «Співпраця» — вимикає; приглушити його можна й у налаштуваннях сповіщень самого Bitrix24. Працює лише за ввімкненого коучингу у вашій організації.
Унизу тієї самої сторінки — для власника акаунта й адміністраторів, окремо від усього, що вище. Сповіщення та дайджести вище — про ваш акаунт і надходять у будь-якому разі. Тут — листи про те, як користуватися Aelo, про нові можливості й тарифи. Підписка цілком необовʼязкова.
Підписка та відписка — одним натисканням, рішення застосовується одразу й лише до вашої адреси, а не до адреси колеги. Якщо в акаунта немає поштової адреси (у користувача CRM-порталу її немає до привʼязки акаунта), підписувати нема що — і блок так і каже, а не пропонує підписку.
Власник Адмін
Налаштуйте параметри рівня організації:
| Налаштування | Опис |
|---|---|
| Назва організації | Назва вашої компанії або команди |
| Регіон | Географічний регіон для обробки даних |
| Часовий пояс | Часовий пояс за замовчуванням для звітів і позначок часу |
| Перший день тижня | З якого дня починається тиждень для всіх в організації: період «Тиждень» на дашбордах, тижневі графіки та щотижневий дайджест на пошту — він надходить о 08:00 за часом організації в цей день і охоплює щойно завершений тиждень. За замовчуванням — понеділок |
| Мова | Мова листів, сповіщень і підписів у звітах. Не мова інтерфейсу і не мова аналізу. |
Перемикач AI-асистент під формою (Pro і вище) дає змогу власнику організації вимкнути асистента для всіх в організації та ввімкнути знову, не звертаючись до нас. Адміністратор бачить його стан, але змінити не може. Перемикач — це власний вибір організації: якщо Aelo вимкнув асистента для організації на рівні платформи (наприклад, за умовами договору або вимогами комплаєнсу), перемикач заблокований і каже про це — увімкнути його знову можна лише через підтримку.
Власник Адмін
Керування командою в одному розділі з двома вкладками:
- Учасники — поточні учасники команди, їхні ролі та запити доступу, що очікують
- Запрошення — надіслані запрошення та їхній статус
Повний посібник із ролей і прав — у розділі Команда.
Власник Адмін
Налаштування → Організація → Робота сервісу показує, як розмови вашої організації проходять обробку: що в черзі зараз, що оброблено за період, що зупинилося і чому. Побачити це можна без звернення до підтримки.
Цифри стосуються всієї організації, тому розділ відповідає лише тому, хто бачить її всю: користувач, чий доступ обмежено частиною організації, цифр не отримає. Демо-записи не враховуються. Період перемикається між 7 днями та 30 днями; на екрані видно, коли дані оновлювалися.
- Режим аналізу — Автоматичний або Ручний, тут лише для читання. Якщо система перемкнула організацію в ручний режим, коли скінчилися кошти, блок скаже про це і з якої дати. Поповнення саме режим назад не повертає — див. Налаштування → Організація.
- Черга зараз — скільки записів в обробці, за статусами (Отримано, Чекає на запис, Чекає на закриття листування, Розшифровується, Розшифровано, Аналізується, Проаналізовано, Надсилається в CRM), і як давно надійшов найраніший. Черга показує «зараз» і від періоду не залежить.
- Надійшло за період — скільки записів надійшло за період (Надійшло) і скільки з них готово та зупинено. Рахується за часом надходження запису; блоки про зупинені нижче рахують за часом зупинки, тому запис, що надійшов раніше й зупинився в цьому періоді, є в них, але не в цьому рахунку.
- Етапи обробки — скільки проходів мав кожен етап (Розшифрування, Аналіз, Надсилання в CRM, Оркестрація) і скільки в середньому тривав прохід.
- Збої за етапами — скільки проходів кожного етапу завершилося збоєм («3 з 120») і причина останнього збою.
- Записи, зупинені за період, за джерелами — Bitrix24, Uspacy або інші джерела.
- Записи, зупинені за період, останні — десять останніх: коли, який запис (натисніть, щоб відкрити його в Записах), його проєкт і Причина, на кожному рядку — кнопка Повторити.
Зупинений запис показано причиною, а не технічним текстом збою: У CRM немає запису розмови, Запис не надійшов вчасно, Не вдалося завантажити аудіофайл, Збій розшифрування, Збій аналізу, Збій надсилання в CRM або Збій на нашому боці. Ті самі причини показують вкладки «Огляд» та «Помилки» дашборда адміністратора; технічний текст там бачить лише власник платформи.
Повторити знову ставить запис в обробку. Якщо організація в ручному режимі або в проєкті запису вимкнено автоаналіз, запис не запускається — він чекає на запуск, і повідомлення каже про це.
Цифри лише читаються. Кожна дія — окрема кнопка, що відкриває свій екран: Запустити записи, що чекають (Записи), Змінити режим аналізу (Організація), Імпорт із CRM (Джерело даних → Імпорт), Запити доступу (Команда і доступ). Місячний бюджет і Поповнити баланс (План і білінг) є лише в того, хто має права на білінг, — у Власника.
Блок, який не вдалося завантажити, пише Не вдалося завантажити цей блок., а не показує нуль; якщо не завантажився весь екран, він скаже про це і запропонує Повторити. Користувачеві з доступом до частини проєктів екран не «ламається»: він повідомляє, що робота сервісу показується по всій організації і йому не відображається, а Повторити не пропонує.
Власник
Керування підпискою та оплатою:
- Деталі поточного тарифного плану
- Тижневе зведення використання (похвилинна тарифікація)
- Баланс та історія списань
- Сповіщення про низький баланс
- Кожна цифра називає своє вікно: Залишок хвилин зараз — скільки лишилося в цю мить, Хвилин використано в поточному циклі тарифу рахується від початку розрахункового циклу вашого тарифу, а місячний бюджет (Залишок бюджету цього місяця) рахується за календарний місяць (UTC) і обнуляється 1-го числа. Залишок хвилин і залишок бюджету не залежать від перемикача періоду на вкладці використання.
Власник Адмін
Профілі оцінки, критерії, скрипти продажів і розподіл записів за проєктами більше не живуть у Налаштуваннях — вони налаштовуються в окремому розділі «Налаштування аналізу» головного меню (/analysis-setup). Огляд починається зі зведення: скільки кроків налаштовано, і в кожного кроку — позначка «налаштовано», «потребує уваги» або «за замовчуванням», а якщо стан не вдалося прочитати — «не перевірено» (огляд тоді пропонує перевірити знову). Нижче — шлях запису: від джерела через Розподіл → Категорії та профілі → Критерії → Скрипти → Методика продажів → Оновлення CRM до результату. Кожен крок уже працює на значеннях за замовчуванням; відкрийте той, який хочете змінити. На екрані кроку компактна смуга з номерами кроків веде до сусідніх кроків і назад до огляду.
- Розподіл записів — як вхідні записи із зовнішніх джерел (CRM, вебхуки) розподіляються за проєктами: вкладки «Правила» (умови автопризначення, плюс проєкт за замовчуванням) і «Журнал» (рішення по кожному запису — корисно для налагодження CRM-інтеграції та вебхуків).
- Категорії та профілі — матриця прив’язки профілів оцінки та скриптів до категорій записів, плюс вкладки «Профілі» і «Стадії угод». Повний посібник — у розділі Профілі оцінки.
- Критерії — запитання до кожної розмови (так чи ні, оцінка від 0 до 100 або один із ваших варіантів відповіді); відповідь, яка вказує на щось у розмові, приходить із цитатою. Створює та редагує їх Власник; Адміністратор бачить список лише для перегляду. Поруч із ними — вбудовані критерії, сформульовані Aelo; до ліміту тарифу вони не входять. Повний посібник — у розділі Критерії.
- Скрипти — скрипти продажів і оцінка відповідності. Повний посібник — у розділі Скрипти.
- Методика продажів — на тарифах Pro і вище, де є стан угоди: методика продажів кожної воронки CRM (стандартна методика і необов’язкові правила компанії), за якою будуються поради щодо угоди; сюди ж веде екран Угоди. Редагує Власник; Адміністратор бачить її лише для читання. Повний посібник — у розділі Угоди.
- Оновлення CRM — для організацій на Bitrix24 і Uspacy; зіставлення результатів аналізу з полями CRM — лише Bitrix24, а в Uspacy у кроці перемикач Коментар про стан угоди (крок є лише на тарифах Pro і вище, де є стан угоди; на нижчому тарифі відсутність кроку — очікувана). Повний посібник — у розділі Інтеграція Bitrix24.
- Мова звіту — мова, якою ШІ пише текст аналізу (summary, інсайти, рекомендації). За замовчуванням
Авто: мовою розмови; інакше — англійська, російська, українська або іспанська. Цитати з розмови ніколи не перекладаються. Налаштовується за проєктом, у розділі «Загальні параметри» на огляді «Налаштування аналізу». - Мова розпізнавання — мова, якою говорять у записах. За замовчуванням
Авто: визначається окремо для кожного запису, і це не безкоштовно — на замірі з 20 бойових українських дзвінків два були визначені як болгарські, а сама підказка змінює розпізнаний текст, а не лише позначку мови. Якщо дзвінки проєкту однією мовою, вкажіть її;Автолишайте, коли мова змінюється від дзвінка до дзвінка. Живе в налаштуваннях самого проєкту, поруч із вибором ASR/LLM-провайдера.
Коди мов — ISO-639-1 (en, uk, el); для мов, у яких немає двобуквеного коду, використовується ISO-639-3 (yue, fil, cmn, ast, nso). Розпізнавання підтримує 90+ мов — мова обирається з цього списку в налаштуваннях проєкту.
Власник Адмін
Підключіть телефонію або CRM в одному розділі з двома вкладками:
- Оберіть джерело (наразі підтримуються: Bitrix24, Stream Telecom).
- Вкажіть домен Bitrix24 (наприклад,
yourcompany.bitrix24.com) та авторизуйте Aelo. - Перевірте підключення — бейдж статусу показує активне джерело.
Імпортуйте наявні записи CRM за будь-який період, щоб наповнити проєкти Aelo історією розмов.
Зіставлення полів CRM (які результати аналізу куди потрапляють) налаштовується окремо — у розділі «Налаштування аналізу» → «Оновлення CRM» (див. вище), де зіставлення полів доступне лише за підключеного Bitrix24.
Власник Адмін
Інструменти згоди та роботи з даними для регульованих команд:
- Огляд — налаштування згоди та юрисдикції вашої організації
- Управління згодою — статуси згод учасників розмов та їхній журнал аудиту, з кнопкою «Відкликати»; нижче — окремий блок без дій про прийняття Умов і Політики конфіденційності користувачами акаунта та їхній вибір щодо маркетингових листів: це договір акаунта, а не згода учасника
- Запити суб’єктів даних — запити суб’єктів даних за GDPR (експорт, видалення)
| Розділ | Власник | Адмін | Супервайзер | Агент |
|---|---|---|---|---|
| Профіль | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Сповіщення | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Організація | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Команда і доступ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Робота сервісу | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| План і білінг | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Налаштування аналізу | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Джерело даних | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Відповідність | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
- Правильно встановіть часовий пояс — він впливає на всі позначки часу у звітах та сигналах.
- Налаштуйте канали сповіщень заздалегідь — не пропускайте критичні сигнали.
- Ретельно протестуйте CRM-інтеграцію перед підключенням джерела на бойових проєктах — захоплення починається автоматично.
- Періодично переглядайте Налаштування аналізу → Розподіл → Журнал, щоб переконатися, що правила працюють як задумано.