Інтеграція з Bitrix24
Aelo інтегрується з Bitrix24 як вбудований застосунок. Після встановлення ви можете:
- Отримувати доступ до дашборду Aelo безпосередньо в Bitrix24
- Відкривати вкладку Aelo на картці угоди, ліда, контакту або компанії: стан угоди й розмови цієї картки — див. Вкладка Aelo на картках CRM
- Отримувати результати аналізу на картках CRM-сутностей (контакти, угоди, ліди, компанії) — у зіставлених полях (на самій картці або в елементі смарт-процесу) та за замовчуванням — коментарем у таймлайні картки
- Автоматично створювати записи Aelo з дзвінків і чатів Bitrix24
- Передавати результати аналізу назад до полів CRM
- На тарифах Pro і вище отримувати стан угоди чи ліда після кожної проаналізованої розмови окремим коментарем у стрічці та створювати завдання в CRM за його наступною дією — див. Угоди
Owner Admin
- Відкрийте картку застосунку Aelo в Маркетплейсі Bitrix24.
- Натисніть Встановити.
- Авторизуйте Aelo для доступу до вашого акаунту Bitrix24.
- Завершіть потік онбордингу у вбудованому застосунку.
Після встановлення Aelo з’являється як застосунок у лівому меню Bitrix24. У смузі вкладок вбудованого застосунку дві вкладки — Огляд і Записи; власникам, адміністраторам і супервайзерам доступна ще Голос клієнта. Доставка на картки CRM — не вкладка: її налаштовують у вебзастосунку Aelo (Налаштування аналізу → Оновлення CRM, див. Доставка на картки CRM).
Той самий дашборд, що у вебзастосунку Aelo для вашої ролі, з вибором періоду (див. Дашборд). Від ролі залежить, які підвкладки в ньому є:
- Власник — Огляд, Головне, Критерії, Тренди, Конверсія, Якість, Агенти, Коучинг, Обробка, Помилки
- Супервайзер — Огляд, Головне, Критерії, Якість, Агенти, Коучинг
- Адміністратор — Огляд, Обробка, Помилки
- Агент — особистий дашборд результатів без підвкладок
Підвкладка Критерії є лише у власника та супервайзера в організації, де ввімкнено критерії. У вбудованому застосунку це лише звіт: критерії створюють і редагують у вебзастосунку Aelo. Те саме стосується вбудованих критеріїв: їхні відповіді видно в панелі дзвінка та її PDF і на дашбордах тут (блок Вбудовані критерії у вкладці «Головне», картка Результати комплаєнсу), а призупинити їх або звузити область дії можна у вебзастосунку, в Налаштуванні аналізу → Критерії. В організації зі своїм ключем ШІ-провайдера вбудованих критеріїв немає.
На підвкладці Якість є картка Заперечення, на яких команда сиплеться. Посилання Усі заперечення → на ній відкриває екран «Заперечення» просто в застосунку; кнопка ← Огляд угорі повертає назад.
Розмови організації — дзвінки та чати (див. Записи). Список можна шукати й фільтрувати за каналом, напрямком дзвінка та категорією, а пропущені дзвінки — приховати. У рядку видно, з ким була розмова, агента, категорію, тривалість та оцінку якості — а поки розмова обробляється або обробка не вдалася, замість оцінки показано етап чи позначку про помилку. Клацання по рядку відкриває аналіз розмови на цій самій вкладці; кнопка Назад повертає до списку.
Той самий розділ «Голос клієнта», що й у вебзастосунку, — для власників, адміністраторів і супервайзерів. Він входить до тарифів Pro і вище: на інших тарифах вкладка лишається на місці: поки в організації є демо-дані, вона показує їх під плашкою з проханням звернутися до власника акаунта, щоб змінити тариф, а без демо-даних повідомляє про це замість даних. Агентам ця вкладка не показується.
Відкрийте в Bitrix24 угоду, лід, контакт або компанію й виберіть вкладку Aelo в ряду вкладок картки (якщо місця бракує, Bitrix24 переносить її під Ще). Aelo реєструє вкладку, коли застосунок встановлюють або перепідключають джерело Bitrix24 у розділі Джерела даних, і прибирає її, коли джерело відключають; вкладка є лише в Bitrix24.
- Угода й лід — угорі картка стану цієї угоди або ліда: статус і шанс закриття, що відбувається і чому, наступна дія з кнопкою Створити завдання в CRM, що сказати далі, домовленості й заперечення, кваліфікація та історія станів (див. Угоди); під нею — список розмов картки. Там само кнопка Чернетка повідомлення клієнту. Черги угод і посилання Відкрити в CRM у вкладці немає: ви вже в CRM.
- Контакт і компанія — лише список розмов: стану угоди в контактів і компаній немає.
- Розмови — дзвінки й чати відкритих ліній одним списком, нові зверху, по 20 (наступну сторінку завантажує Показати ще). У рядку — канал, назва, співробітник, тривалість, оцінка якості (поки оцінки немає — етап обробки) і час. Натисніть на рядок або на цитату в картці стану, щоб відкрити повний звіт про розмову — аналіз, транскрипт і аудіо — на цій самій вкладці; кнопка Назад до розмов повертає до картки й списку.
- Оновити — відкрита вкладка сама не оновлюється: вона показує завантажене, доки ви не натиснете Оновити вгорі вкладки — тоді стан угоди, картка і список розмов запитуються знову. Якщо оновити не вдалося, стан угоди та вже показані розмови лишаються на екрані з позначкою, що вони можуть бути застарілими, і кнопкою Повторити.
- Лід, з якого виросла угода. Якщо угода продовжує стан ліда (див. Угоди), у її списку є й розмови цього ліда — кожна з позначкою з ліда #…; посилання Продовження ліда #… у картці відкриває цей лід у Bitrix24.
Вкладка показує лише те, що людина може відкрити в Aelo, — межа та сама, що в списку записів:
- Власник і Адміністратор — усі розмови картки;
- Супервайзер — розмови призначених йому проєктів і людей під ним в оргструктурі, а також свої;
- Агент — свої розмови та розмови людей під ним в оргструктурі.
Картку стану показано, лише якщо розмову, на якій побудовано стан, людина бачить. Коли видимих розмов немає, вкладка пише, що тут з’являться розмови цієї угоди, доступні вам в Aelo; скільки розмов приховано, вона не називає ніколи.
Картка стану угоди входить до тарифів Pro і вище. На іншому тарифі вкладка замість картки пише про це, а список розмов залишається. Якщо функцію вимкнено для організації, вкладка просить звернутися до адміністратора. Поки за угодою чи лідом немає жодної проаналізованої розмови, вкладка пише, що стан з’явиться після неї.
- Одна розмова — одна картка. Розмову прив’язано до однієї сутності CRM — тієї, на яку Bitrix24 записав дзвінок чи чат. Дзвінок, записаний на контакт, видно у вкладці контакту, а не у вкладці угоди, до якої цей контакт належить.
- Один портал. Номер картки — номер на її власному порталі: вкладка угоди #123 показує розмови угоди #123 цього порталу, а не іншого порталу тієї самої організації.
- У завдання, створеного з вкладки, немає посилання на застосунок Aelo. Створити завдання в CRM працює як у застосунку — заголовок, причина й строк, — але, на відміну від завдання, створеного в застосунку Aelo, не містить посилання на картку угоди в Aelo.
- Якщо вкладки немає, зверніться до підтримки Aelo: вкладку для порталу реєструє команда Aelo. Доки її немає, застосунок працює як раніше, без вкладки.
Результати потрапляють на картку CRM через доставку в CRM — у зіставлені поля (на самій картці або в елементі смарт-процесу) та за замовчуванням — коментарем у таймлайні картки (примітка до активності дзвінка або чату — за бажанням, за замовчуванням вимкнена; див. Доставка на картки CRM); повний аналіз розмови відкривається у вкладці Aelo на картці або в застосунку Aelo з лівого меню Bitrix24.
Для дзвінків з аудіо на панелі аналізу також відображається блок Голосові метрики — об’єктивні акустичні сигнали того, як було проведено розмову: темп мовлення (слів за хвилину), паузи, варіативність інтонації та стабільність голосу. Це вимірювання подачі, а не змісту транскрипту; у чатів та записів без аудіо їх немає.
При налаштуванні Aelo може автоматично захоплювати дзвінки та чати з Bitrix24:
- Дзвінок здійснюється або надходить у Bitrix24.
- Bitrix24 надсилає запис до Aelo через вебхук.
- Aelo транскрибує та аналізує запис.
- Результати доставляються назад на картку CRM-сутності.
- У Aelo перейдіть до Джерела даних і підключіть Bitrix24 — вкажіть домен і авторизуйте доступ.
- Налаштуйте правила розподілу (Налаштування аналізу → Розподіл) для зіставлення подій дзвінків/чатів CRM із проєктами Aelo.
- Захоплення записів починається автоматично, щойно джерело підключено (Джерела даних).
Aelo може передавати результати аналізу до полів CRM-сутностей:
| Метод | Опис |
|---|---|
| Власні поля | Створіть власні поля на CRM-сутностях і зіставте з ними результати аналізу |
| Smart Processes | Використовуйте Smart Processes Bitrix24 для структурованих даних |
| Додати коментар у стрічку (за замовчуванням увімкнено) | Публікація звіту аналізу коментарем у таймлайні картки |
| Додати примітку у стрічку (за замовчуванням вимкнено) | Збереження звіту аналізу як примітки до активності дзвінка або чату |
Перевірки у звіті. Якщо в організації є вбудовані критерії, у звіті з’являється блок ☑️ КРИТЕРІЇ — по рядку на кожен вбудований критерій, за яким є відповідь цього аналізу: назва критерію та так, ні або не впевнений. «Так» означає, що сталося те, про що говорить назва, тому для «Порушив правила персональних даних» це порушення. Якщо спрацював критерій про нецензурну лайку менеджера, блок додає до п’яти цитат менеджера з часом. Для цих перевірок блок замінює попередні рядки про попередження про запис, обов’язкові фрази та нецензурну лексику: попередні рядки бувають лише в аналізах, зроблених до цієї зміни, і лише в перевірки, за якою в критерію немає відповіді того аналізу. У перевірки, яку ви призупинили або яка виходить за область критерію, рядка немає зовсім. До блоку потрапляють лише вбудовані критерії, не ваші власні. Нецензурна лексика клієнта в CRM більше не потрапляє: рядок про нецензурну лексику показує лише слова менеджера. У нових звітах організації зі своїм ключем ШІ-провайдера немає рядків про обов’язкові фрази, нецензурну лексику та попередження про запис; вони є лише у звітах за попередніми аналізами.
У застосунку Aelo всередині Bitrix24 кнопка Створити поля в налаштуваннях створює власні поля Aelo (оцінку якості, ймовірність продажу, резюме та інші) одразу в угодах, лідах, контактах і компаніях: результати розмови записуються в ту з цих карток, до якої її прив’язано. Bitrix24 мовчки пропускає поле, якого немає в картки такого типу, тож створіть поля, перш ніж розраховувати на доставку.
Зіставте поля аналізу Aelo з полями CRM Bitrix24:
- Перейдіть до Налаштування аналізу → Оновлення CRM.
- Виберіть тип CRM-сутності (Контакт, Угода, Лід, Компанія).
- Для кожного поля Aelo (оцінка якості, тональність, резюме тощо):
- Оберіть цільове поле CRM зі списку.
- Або створіть нове власне поле.
- Збережіть маппінг.
- Використайте Тестову доставку для перевірки правильності маппінгу.
| Поле Aelo | Опис |
|---|---|
| Quality Score | Оцінка 0–100 |
| Sale Probability | Оцінка 0–100% |
| Sentiment | Позитивна / Нейтральна / Негативна |
| Summary | Резюме розмови природною мовою |
| Key Moments | Важливі події, витягнуті з розмови |
| Compliance Status | Пройдено / Не пройдено для перевірок комплаєнсу |
| Agent Name | Ім’я агента, який провів розмову |
Статус комплаєнсу — це AI-оцінка, а не юридична консультація. За новими дзвінками він відображає відповіді вбудованих критеріїв (попередження про запис, вимоги TCPA, конфіденційність даних); дзвінки, проаналізовані до цієї зміни, зберігають попередню оцінку транскрипту нейромережею. Адміністраторам на дашборді також доступний показник «Результати комплаєнсу» по організації — він рахується за відповідями вбудованих критеріїв «Попередив про запис», «Дотримано вимог TCPA» і «Порушив правила персональних даних» (для конфіденційності даних «пройдено» означає «порушень немає»), а для дзвінків, проаналізованих до цієї зміни, без такої відповіді — за попередньою оцінкою комплаєнсу; дзвінок, у якого немає ні того, ні іншого, не враховується (немає оцінених дзвінків → порожній стан, а не вигадані 100 %). Перевірка, яку Aelo поставила на паузу, позначена під карткою. В організації зі своїм ключем ШІ-провайдера вбудованих критеріїв немає, тому її нові дзвінки не враховуються; враховуються лише її дзвінки, проаналізовані до цієї зміни, — за попередньою оцінкою комплаєнсу. Це не юридичний висновок — звіряйтеся щодо відповідності з кваліфікованим юристом.
Перед записом Aelo читає поточні значення та визначення полів картки. Щодо кожного поля:
- Порожнє поле отримує нове значення.
- Заповнене текстове поле (резюме, транскрипт) зберігає вміст, а нове значення додається під ним.
- Поля оцінок (оцінка якості, ймовірність продажу) показують аналіз найсвіжішого дзвінка. Дзвінки впорядковуються за тим, коли вони відбулися — за часом дзвінка від джерела, а якщо джерело його не повідомляє, за часом, коли дзвінок отримав Aelo, — а не за тим, коли доставлено їхній аналіз: аналіз замінює оцінку на картці, лише якщо його дзвінок не старший за дзвінок, чия оцінка там стоїть. Раніший дзвінок, проаналізований або доставлений пізніше (повторна доставка, переаналіз, повтор), залишає на місці оцінку свіжішого, а решта його полів усе одно записується. Дві доставки на одну картку записують оцінки по черзі: та, що надійшла, поки пише інша, повторюється трохи згодом — як і доставка, що надійшла, коли Aelo не може звернутися до запису цього порядку (якщо так триває, доставка завершується статусом «Помилка доставки»). Через це оцінка ніколи не пишеться поза порядком і не зникає мовчки. Aelo пам’ятає, дзвінок якої дати дав оцінку на картці, 30 днів після останнього запису оцінки; пізніше оцінку задає наступний доставлений аналіз. Одне обмеження: якщо одразу після запису оцінки цей запис порядку не вдалося оновити і разом із ним втрачено позначку доставки про сам запис, раніший дзвінок, доставлений після цього, може замінити оцінку.
- Значення, видобуті з розмови (необов’язкове автозаповнення), записуються лише в порожні поля й ніколи поверх наявного значення.
- Будь-яке інше заповнене поле, що не є текстовим, залишається недоторканим.
Один виняток: якщо читання поточних значень не вдалося (наприклад, портал у цей момент недоступний), Aelo не може визначити, які поля заповнені. Тоді значення, видобуті з розмови, відкидаються повністю, а поля, які ви призначили для власних результатів Aelo, записуються напряму й можуть замінити те, що в них було.
Нові користувачі, що отримують доступ до Aelo з Bitrix24, бачать вбудований потік онбордингу:
- Екран привітання — короткий вступ до Aelo
- Налаштування організації — підключення наявного або створення нового акаунту Aelo
- Конфігурація проєкту — створення або вибір проєкту для CRM-записів
- Маппінг полів — налаштування початкового маппінгу полів
- Тест — перевірка інтеграції з тестовим записом
- Налаштування відповідності запису — власник організації обирає підхід до запису та інформування, юрисдикцію і правову підставу. Якщо організація не спирається на згоду учасників розмови, можна обрати «Інша правова підстава», а потім окремо вказати застосовну підставу. Для підстави поза наведеними категоріями оберіть «Інша підстава за застосовним законодавством»; перелік не обмежується термінологією GDPR. Власник підтверджує, що організація як контролер відповідає за визначення й документування цієї підстави та за повідомлення або отримання згоди, коли цього вимагає застосовне законодавство. На цьому екрані доступне перемикання мови. До підтвердження Aelo не обробляє записи. Ці налаштування фіксують вибір організації; Aelo не визначає, яка правова підстава є застосовною.
| Функція | Власник | Адмін | Супервайзер | Агент |
|---|---|---|---|---|
| Встановлення застосунку | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Перегляд вбудованого дашборду | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Налаштування CRM-інтеграції | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Налаштування маппінгу полів | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
- Спочатку тестуйте доставку — завжди перевіряйте маппінг полів тестовим записом; щойно джерело підключено, захоплення починається автоматично.
- Залиште коментар у хронології увімкненим для швидкої видимості — менеджери бачать звіт аналізу безпосередньо в хронології картки. Він увімкнений за замовчуванням; нотатка до активності дзвінка або чату за замовчуванням вимкнена, і її вмикання дублює звіт.
- Зіставте оцінку якості з власним полем CRM для фільтрації та звітності в Bitrix24; на картці вона показує аналіз найсвіжішого дзвінка.
- Ретельно налаштуйте правила розподілу (Налаштування аналізу → Розподіл) — зіставляйте різні лінії або відділи Bitrix24 з відповідними проєктами Aelo для правильних профілів оцінки.
- Переглядайте помилки доставки у вебзастосунку Aelo: у розділі «Записи» відфільтруйте за статусом «Помилка доставки» — типові проблеми включають прострочені токени Bitrix24 або незіставлені поля.